1- Lessons 2- Beneath You 3- Same Time, Same Place 4- Help 5- Selfless 6- Him 7- Conversations with Dead People 8- Sleeper 9- Never Leave Me 10- Bring On The Night 11- Showtime 12- Potential 13- The Killer in me 14- First Date

1- Lessons

Istanbul: une fille court dans la nuit, elle est poursuivit par deux assaillants, qui parviennent à la rattraper. Ils la poignardent. Pendant ce temps, à Sunnydale, Buffy apprend à Dawn quelques ficelles de la tueuse. Puis elles se lamentent sur la réouverture du lycée de Sunnydale, reconstruit au même endroit, sur la bouche de l'enfer. De l'autre côté de l'atlantique, Giles a emmené Willow en Angleterre pour qu'elle apprenne à contrôler son pouvoir et qu'elle comprenne comment tout est connecté dans l'univers. Le lendemain, chez les Summers, Dawn se prépare pour son premier jour au lycée. Alex arrive avec les plans du nouveau bâtiment. Il assure à Buffy qu'il n'y a pas de méchants qui se cachent dans les constructions. Il le sait puisqu'il y a participé. Buffy accompagne Dawn et elles rencontrent le nouveau proviseur, Robin Wood. Dawn part en cours et Buffy se met à errer dans le lycée. Aux toilettes, Buffy regarde dans le miroir. Il y a une fille morte derrière elle, qui n'a pas l'air très content. Un autre mort apparaît en criant à Buffy " Sors de là ! ". Buffy se précipite dans la classe de Dawn juste au moment où elle était en train de se présenter à sas camarades. Mais elle l'embarrasse encore plus en lui disant qu'elle est en danger. Finalement, Buffy s'éclipse de la classe. Pendant ce temps là, au café, Anya et son amie démon Halfrek boivent un café. Halfrek essaye d'être gentille avec Anya mais elle lui fait savoir que le bruit court qu'elle est devenue plus douce depuis Alex. A l'école, Buffy a trouvé Alex, elle lui parle des fantômes des toilettes. Pendant ce temps là, Dawn est attaquée par un autre mort. Elle s'enferme dans les toilettes et entend quelqu'un pleurer. Elle découvre une fille apeurée. Soudain, les fantômes apparaissent et les deux filles sont entraînées à travers le sol laissant un immense trou. Dawn se réveille dans la cave du lycée où elle trouve un autre étudiant qui cherchait un endroit pour fumer. Heureusement Dawn a le cadeau que Buffy lui a fait le matin même : un téléphone portable. De son côté, Buffy parvient à trouver les zombies, ils se battent. Il devient clair que ce sont les esprits des gens tuer sur le campus, plutôt mécontents que Buffy n'ait pas pu les protéger. Buffy parvient à s'en débarrasser et ouvre une porte en pensant trouver Dawn derrière. Mais elle découvre Spike, échevelé, apeuré et parlant en énigmes. Il réussit tout de même à dire à Buffy que les morts sont une manifestation causée par un sort et qu'il faut détruire le talisman. Après un autre coup de fil de Dawn, Buffy appelle Alex pour lui parler du talisman. Buffy trouve Dawn et écarte les zombies pendant qu'Alex localise et détruit le talisman. Aussitôt les morts disparaissent mais on ne sait pas très bien qui a jeté le sort. Devant la cave de l'école, Buffy réconforte Dawn et ses nouveaux amis. Le proviseur remarque le lien entre eux et propose à Buffy de s'occuper à mi-temps des élèves qui posent problèmes. Buffy saute sur l'occasion. Pendant ce temps, Spike est toujours dans la cave. Il est confronté à un être comme il n'en existe aucun autre à Sunnydale. Au début, il paraît être Warren. Puis il prend l'apparence de Gloria, d'Adam, de Drusilla, du maire et du maître. Ce dernier lui dit : " ce n'est pas à propos du bien, ce n'est pas à propos du mal ". L'être se transforme en une dernière image, Buffy et conclut " c'est à propos du pouvoir ".

2- Beneath You

Francfort: une jeune fille court à travers la ville poursuivie par deux hommes. Ils l'attrapent et la tuent. Après leur départ, la jeune fille morte ouvre les yeux et dit " de l'intérieur, cela te dévore ". Au même moment, Buffy se réveille après avoir cauchemardé de la jeune fille. Plus tard, Alex conduit Buffy et Dawn au lycée. Dans la matinée, Buffy part à la recherche de Spike mais ne le trouve pas. Pourtant, il était dans la cave du lycée quelques heures plus tôt, errant et terrifié par quelque chose qu'il ne pouvait voir. Pendant ce temps là, en Angleterre, Willow se prépare à partir mais elle a peur que ses amis la rejettent. Giles la convainc de partir. Cette même nuit, une jeune femme, Nancy, ballade son chien. Alors qu'elle a le dos tourné, le chien est aspiré par quelque chose. Elle s'enfuit en criant et tombe sur Alex, qui la conduit chez Buffy. A la surprise de tous, Spike les rejoint et propose de les aider. Dawn et Alex ne sont pas très heureux de le voir mais Buffy accepte qu'il les aide. Pendant qu'Alex raccompagne Nancy chez elle, Buffy et Spike vont sur les lieux, où le chien a été dévoré. Spike lui avoue que ce qu'il s'est passé au lycée est de sa faute. Buffy ressent que quelque chose à changer en lui mais ne sait déterminer quoi. Chez Nancy, elle et Alex sont attaqués par un ver. Ils arrivent à s'en débarrasser mais Nancy craque en disant que les choses ne peuvent pas être pires surtout depuis qu'elle s'est séparée de son copain. Alex fait tout de suite le rapprochement avec Anya. Ils vont tous au bronze pour voir Anya. Elle leur dit qu'elle ne l'a pas seulement changé en ver mais en démon Sluggoth. En regardant Spike, elle réalise tout de suite qu'il a une âme. Pour l'empêcher de révéler son secret, Spike se jette sur elle. Buffy s'interpose. Mais pendant la bagarre, Nancy s'enfuit. Buffy part à sa poursuite. Dans la rue, Nancy est attaquée par le ver. Heureusement, Spike et Buffy arrivent à temps. Spike se prépare à attaquer le ver mais Anya renverse le sort et il se retrouve face à un humain. Sa puce se déclenche, lui causant une intense douleur. Alors que Buffy appelle une ambulance pour Ronnie, Spike pète complètement les plombs, il n'arrête pas de répéter " de l'intérieur, cela te dévore ". Il s'enfuit et Buffy le suit en se demandant ce qu'il se passe. Elle le trouve dans une église. Il est complètement désorienté. Il essaye de lui expliquer ce qu'il a fait pour avoir la pièce qu'il manquait pour devenir ce qu'elle veut. Buffy comprend qu'il a récupéré son âme et elle est choquée par cette révélation. Spike continue de lui parler des voix qu'il entend dans sa tête. Il s'approche d'une énorme croix et il se met à brûler. Des larmes coulent sur les joues de Buffy alors qu'elle regarde la fumée s'échapper du corps de Spike.

3- Same Time, Same place

A l'aéroport, Buffy, Alex et Dawn attendent Willow, qui revient d'Angleterre. Ils appréhendent un peu son retour. Ils attendent jusqu'à ce que tout le monde soit descendu de l'avion mais Willow n'est pas là. De son côté, Willow descend de l'avion mais ne voit pas ses amis. Ils sont invisibles pour elle et vice versa. Cette nuit là, un jeune homme en train de tagué un mur est sauvagement attaqué par un démon. Willow va chez Buffy mais elle trouve la maison vide. Elle fait un tour dans la maison et se rappelle la dernière fois où elle était là. Finalement, elle s'allonge sur le canapé. Au même moment, Buffy, Alex et Dawn arrivent à la maison. Ils s'assoient sur le canapé mais ne se rendent pas compte qu'ils le partagent avec Willow. Le lendemain, Willow va au Magic box, elle y trouve Anya, en train de nettoyer les débris. Anya est plutôt froide. Elle envoie Willow au lycée pour qu'elle trouve Buffy. Au lieu de Buffy, Willow y trouve un cadavre. Evidemment, Alex et Buffy sont aussi en train d'inspecter le cadavre dépecé. Ils se disent que Willow est peut être responsable. A l'école, Willow tombe sur Spike, en plein milieu d'un délire. Elle lui parle du garçon assassiné, il ne peut pas l'aider. Mais il se trouve qu'il est en train d'avoir 2 conversations : une avec Willow et une avec Buffy et Alex. Spike suspecte qu'ils ne peuvent pas se voir mais Buffy pense qu'il veut dire que Willow est responsable du meurtre. Willow retourne voir Anya qui accepte de l'aider à faire un sort pour localiser les démons. Elles en trouvent un dans les bois. Anya confie à Willow que la vengeance n'est plus aussi drôle qu'avant. Ce qui établit un lien entre elle. Chez Buffy, le gang fait des recherches sur le démon même si Buffy soupçonne toujours Willow. Dawn trouve un démon appelé Gnarl, qui semble correspondre. Ils chargent Spike de suivre la piste du démon. Ils arrivent dans une grotte et ne s'aperçoivent pas que Willow est déjà là. Lorsque Gnarl essaye de frapper Dawn, le gang s'enfuit et ferme la grotte, piégeant Willow à l'intérieur. Gnarl se moque de Willow car ses amis l'ont laissé puis il l'attaque et la paralyse avec son poison. Chez Buffy, Dawn est aussi paralysée par le poison. Buffy apprend que la paralysie dure jusqu'à ce que Gnarl soit tué. Quand Anya arrive pour rester avec Dawn, elle leur dit que Willow doit sûrement être encore dans la grotte avec le démon. Le gang demande l'aide d'Anya pour sauver Willow. Ils arrivent à la grotte mais ils ne parviennent toujours pas à voir Willow, heureusement Anya peut. Sur les conseils d'Anya, Buffy tue le démon, libérant ainsi Willow et Dawn. Soudain, Willow réapparaît, soulagée que ses amis ne l'aient abandonnée. Le lendemain, Buffy interrompt Willow dans sa séance de méditation pour se guérir. Willow lui dit sa peur de ne pas être prête à les retrouver l'a rendue invisible. Buffy admet qu'elle l'a suspecté d'avoir tuer le jeune homme mais Willow comprend. Buffy propose de lui donner sa force pour qu'elle guérisse plus vite.

4- Help

Buffy et le gang sont à la recherché d'un vampire potentiel. Buffy est stressée ces derniers temps, surtout à cause de son premier jour au lycée. Willow, de son côté, a toujours peur de ne pouvoir maîtriser ses pouvoirs. Accompagnée d'Alex, elle se rend pour la première fois sur la tombe de Tara. Au lycée, Buffy fait face à ses premiers étudiants. Elle parvient à leur donner de bons conseils sur leurs problèmes. Puis, une fille arrive : Cassie. Elle paraît très perturbée et laisse échapper que le vendredi suivant, elle va mourir. Au début, Buffy pense qu'elle est suicidaire, mais elle se rend vite compte que cassie est médium. Elle décide de faire appel à Dawn pour l'aider, en essayant de lier connaissance avec Cassie. Pensant que Cassie est victime de mauvais traitements de la part de ses parents, Buffy et Alex font un saut chez elle. Visiblement son père est très aimant. En partant, ils rencontrent cassie, qui les remercie de leur aide mais leur dit qu'elle est prête à mourir.
Vendredi arrive et le gang n'a toujours pas trouver de solution. Buffy va trouver Spike pour voir s'il peut l'aider mais il ne lui apprend rien. Plus tard, elle découvre que des gars du lycée veulent s'en prendre à cassie. Cette nuit-là, le groupe de garçon se réunit avec leur leader Peter pour faire un sacrifice humain dans le but de devenir riche. Buffy parvient à mettre à terre Peter mais le démon est déjà là. Heureusement, Spike arrive à la rescousse. Buffy finit par s'occuper du démon et spike libère cassie, qui lui murmure un confus: "Elle te le dira. Un jour, elle te le dira. " Buffy accompagne Cassie à la sortie de la bibliothèque, elle l'a sauvé. Mais tous ses efforts ont été vains. Cassie meurt. C'était inévitable, elle avait un trou dans le Cœur. Finalement, après avoir pleurer la perte de la jeune fille, Buffy retourne au lycée, prête à aider la prochaine jeune fille en détresse qui viendra à elle.

5- Selfless
Willow défait ses valises et s'installe dans son ancienne chambre. Alors que le gang met tout en place, la conversation dévie sur Anya et comment elle s'est un peu calmée avec la vengeance. Mais c'est sans savoir qu'elle est responsable de la mort de 12 garçons d'une fraternité. " Qu'est ce que j'ai fait ? " se demande-t-elle en se lavant les mains. Puis, elle commence à se souvenir de sa vie.
Sjornjost, environ 880 : Anya, qui s'appellait Aud, soupeçonne son amoureux, Olaf, de tournée autour de la tenanciere de bar.
A l'université, Willow demande à un des ses professeurs de la reprendre. Elle y voit Anya sortir de la fraternité. Même si Anya lui dit que tout va bien et qu'elle sort avec un des gars, Willow se doute qu'il se passe quelque chose. Elle y va et découvre les corps des garçons. Elle entend quelqu'un pleurer, c'est une fille, marmonnant " je retire ça ". Apparemment, la fille s'est faite larguer par son copain devant ses amis et elle a fait le fait qu'ils sachent tous ce que ça faisait d'avoir le cœur arraché. Une araignée démoniaque, conjurée par Anya s'est chargée du reste. L'araignée s'attaque à Willow mais celle-ci utilise la magie pour l'envoyer à travers la fenêtre.
En 880 : les habitants de la ville sont à la poursuite d'un troll. C'est Olaf ! Aud a fait un vœu après avoir découvert son infidélité. Le démon d'Hoffryn apparaît et demande à Aud de rejoindre sa famille démoniaque. Il la baptise Anyanka.
A son appartement, Anya reçoit la visite de son amie Hallie. Elle essaye de consoler Anya qui se sent coupable. A ce moment, Willow, furieuse, débarque et demande des explications sur le massacre. Anya lui répond qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, en essayant de s'en convaincre. Pendant ce temps-là, Buffy et Alex chassent l'araignée mais celle-ci les trouvent les trouver les premiers. Elle attaque Buffy mais elle parvient à la neutraliser avec sa hache. De retour à la maison, Willow leur confie ce qu'Anya a fait. Alex est furieux qu'elle ne lui ait pas dit plus tôt. Il s'énerve encore plus quand Buffy lui dit qu'elle doit la tuer, car il aime encore Anya. Mais pour Buffy, c'est son devoir de tueuse. Alex part prévenir Anya et Buffy demande à Willow de l'aider mais elle refuse ; Buffy s'en va et Willow appelle D'hoffryn pour une petite conversation. Alex trouve Anya à la fraternité mais Buffy est juste derrière lui. Elle attaque Anya avec une épée et la lui plante dans le cœur. Alex intervient mais D'Hoffryn apparaît. Anya supplie d'annuler ce qu'elle a fait et de la sacrifier. D'Hoffryn annule le sort et ramène les garçons à la vie mais prend celle d'Hallie à la place. Anya est dévastée. Alex lui offre du réconfort mais elle a besoin d'être seule.

6- Him
Sur le terrain de football du lycée de Sunnydale, les sœurs Summers discutent de la complexité de l'amour et des relations. Le regard de Dawn est soudain attiré par RJ, un jeune et beau footballeur. Son affection l'a fait se conduire d'une manière ridicule devant RJ et ses amis. Buffy essaye de la réconforter mais Dawn lui lance qu'une personne comme elle ne peut pas comprendre ce qu'elle traverse. Plus tard, Dawn aperçoit O'Donnell, un ami de RJ. Il est en train de raconter comment il va remplacer RJ dans le prochain match de football. Dawn part à sa rencontre et le pousse à travers les escaliers. Il se retrouve à l'hôpital et Dawn dans le bureau de Wood. Wood et Buffy croient le mensonge de Dawn, qui leur raconte que O'donnell a glissé, jusqu'à ce u'elle mentionne que RJ va maintenant le remplacer en temps que Quaterback. Après que Dawn ait quitté le bureau, RJ lui demande si elle veut le retrouver après l'entraînement. Evidement dawn accepte. Ce soir là, au bronze, Buffy, Alex et Willow voient RJ danser avec une fille, aillant l'air plutôt garce. Buffy est soulagée que Dawn ne soit pas là pour voir ça jusqu'au moment où elle découvre que c'est Dawn. Quand Buffy va la voir, Dawn s'en va énervée en lui disant qu'elle est jalouse car quelqu'un s'intéresse à elle. Dans l'allée, Dawn est attaquée par l'ex copine de RJ et elles finissent par se crêper le chignon. Buffy met fin à leur bagarre et leur dit qu'elles ont toutes les 2 perdu le garçon. Le lendemain, Buffy veut aller parler à RJ à propos de son comportement avec Dawn mais pour une raison obscure Buffy se retrouve sous le charme du garçon. Plus tard, elle l'attire dans une salle et se jette sur lui. Dawn assiste à la scène et s'en va du lycée en pleurant. Elle croise Alex. Ce dernier s'empresse d'aller trouver Buffy et met un terme à la situation. C'est un sortilège ! Grâce à Willow, ils découvrent que c'est le blouson de RJ qui est ensorcelé. Ainsi, lorsque RJ arrive chez les Summers, toutes les filles se pavanent devant lui. Alex et Spike mettent au point un plan : ils attrappent le blouson, le mettent en pièce et le brûlent. Le plan fonctionne et le sort est rompu. Les filles sont de retour à la normal et très embarrassées de leurs comportements.

7- Conversations with Dead People
C'est la nuit à Sunnydale. Buffy est en patrouille. Spike au Bronze. Willow étudie à la bibliothèque de l'université. Et Dawn est seule à la maison. Un duo familier arrive en ville : Jonathan et Andrew. Ils ont un plan pour réparer ce qui n'a pas été l'année précédente et se débarrasser des cauchemars qui les hantent depuis lors. A la maison, Dawn est en train de manger une pizza et de regarder la télé. Elle s'aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Tous les appareils électriques prennent vie puis elle entend la voix de sa mère. Au cimetière, Buffy est en train de combattre un vampire. Le vampire, Holden, la reconnaît. Ils étaient ensemble au lycée. Ils discutent un moment et Buffy se confie à lui. Finalement, Holden attaque Buffy et le combat recommence. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Willow se retrouve face à face avec le spectre de cassie Newton. Elle lui dit qu'elle est en contact avec Tara. Celle-ci ne peut pas venir à cause du comportement destructeur que Willow a eu après sa mort. Cassie met en garde Willow et lui dit qu'il ne faut plus qu'elle utilise la magie sinon elle va tuer tout le monde. Jonathan et Andrew pénètrent dans le lycée, ils sont à la recherche du " seal of Danzalthar ". Leur plan est de le trouver et de dire à Buffy où il se trouve pour l'aider à sauver Sunnydale. Ils cherchent la rédemption. Le seul problème est que Andrew est dominé par le fantôme de Warren, qui a un tout autre plan. Chez les Summers, Dawn appelle sa mère mais quelque chose empêche Joyce de parler. Elle commence un sort que Willow lui a appris pour chasser le mal. Alors Joyce se matérialise dans une lumière blanche et lui dit : " Quand les choses tourneront mal, Buffy ne te choisira pas. Elle sera contre toi. " Et Joyce disparaît. Horrifiée par la révélation de Cassie, Willow lui demande une solution. Cassie lui répond que la dernière solution est le repos éternel. Willow commence à avoir des soupçons. Cassie lui révèle qu'elle est le " Big bad " qu'elle avait prédit. " De l'intérieur, cela te dévorera " répète Willow et le " Big Bad " réplique " Pas cela. Je. " Et cassie disparaît. Au cimetière, Buffy et Holden continuent de se battre et de parler. Buffy laisse échapper que son dernier petit-ami était Spike et Holden reconnaît le nom. Andrew et Jonathan déterrent le " Seal of danzalthar " et discutent de ce qu'ils veulent en faire. Mais Andrew poignarde Jonathan. Le " Seal of danzalthar " s'illumine alors que le sang de Jonathan coule dessus. Pendant ce temps-là, Spike raccompagne une fille, qu'il a rencontré au bronze chez elle. Il se transforme en vampire et boit un peu de son sang. Au cimetière, Holden révèle à Buffy que Spike est son sire. Buffy le tue et reste choquée de la nouvelle qu'elle vient d'apprendre.

8- Sleeper

Buffy réveille Alex au milieu de la nuit après la découverte qu'elle a faite au sujet de Spike. Spike habite maintenant chez Alex mais il est sorti. Il est en train d'enterrer sa dernière victime. A Londres, un homme entre dans une maison et y trouve le corps d'une jeune femme sur le sol. Il se fait poignarder. Alex et Buffy se disputent à propos de Spike. Spike arrive et Buffy le questionne sur ses activités. Puis, Spike part se coucher. Buffy décide que quelqu'un doit garder un œil sur lui. Anya se propose. Buffy rentre chez elle. Elle trouve Dawn morte de peur. Buffy est dévastée d'apprendre qu'elle a peut-être vu le fantôme de sa mère. Buffy ne sait pas qui blâmer pour tous ces évènements. Elle décide qu'elle a besoin de preuves des actes de Spike. Pendant ce temps-là, Anya se dit que si Spike est un tueur il doit garder des trophées de ses victimes dans sa chambre. Elle entre mais elle le réveille. La seule excuse qu'elle trouve pour justifier sa présence est qu'elle voulait coucher avec lui. Spike refuse et s'en va. Anya appelle Buffy. Buffy suit Spike dans la foule. Il est avec une jeune femme. Elle les perd. Il l'amène dans une allée sombre. Il voit Buffy par-dessus son épaule (c'est en fait le " Big Bad ") ce qui l'encourage à commettre son crime. La vraie Buffy trouve Spike quelques heures plus tard. Elle veut savoir la vérité. Spike nie avoir tuer et est choqué quand Buffy lui parle de Holden. Il nie encore mais sa mémoire est un peu confuse. La nuit suivante, Alex essaye de garder Spike à l'appartement mais Spike le frappe et va au Bonze. Une femme l'approche et flirte avec lui. C'est un vampire. Elle veut attaquer les gens mais Spike refuse. Elle insiste. Il est son sire, il pourrait l'aider. Horrifié, Spike la tue. Dehors, Buffy questionne le videur. Il se rappelle d'un gars qui part tous les soirs avec une fille différente. Son téléphone sonne. C'est Spike, il veut la voir. Il commence à se souvenir d'avoir commis des horreurs. Ils se retrouvent dans une cave. Spike lui dit qu'il enterre ses victimes ici. The First rôde. Les récents crimes de Spike lui reviennent en mémoire. Buffy se débarrasse des nouveaux vampires. Spike veut mourir pour échapper au démon qui le hante. Mais au lieu de le tuer, Buffy l'emmène chez elle pour que le gang puisse apprendre des choses sur le " Big Bad ". A Londres, Giles entre dans la maison de la jeune fille morte, il trouve l'homme poignardé. Il murmure " ça a commencé " et une hache s'abat sur sa tête…