1 & 2 Bargaining, part one and two 3- After Life 4- Flooded 5- Life Serial 6- All The Way 7- Once more, with feeling 8- Tabula Rasa 9- Smashed 10- Wrecked 11- Gone 12- Doublemeat Palace 13- Dead Thing 14- Older And Far Away 15- As You Were 16- Hell Bells 17- Normal Again 18- Entropy 19- Seeing Red 20- Villains 21- Two to go 22- Grave

3- After Life
Buffy a ressuscité et même si elle semble un peu remuée par son retour de la dimension démoniaque, tout semble se remettre à sa place. Après avoir retrouver sa famille et ses amis, des choses bizarres commencent à arriver. Est ce que le gang a ramené une Buffy torturée et démoniaque ? Ou, est ce que quelque chose d'autre est venu avec elle ? ? Pourquoi Spike redevient-il tout à coup romantique ?
Nos 2 sorcières, Tara et Willow, commencent à feuilleter des livres pour trouver la nature de ces possessions démoniaques. Ce qu'elles trouvent est aussi choquant que la mort et la résurrection de Buffy. Et comme Spike le dit si bien : " Le truc avec la magie, c'est qu'il y a toujours des conséquences, toujours. "

4- Flooded
Un autre chapitre de l'histoire de la tueuse s'ouvre alors que Buffy essaye, sans succès de réparer la plomberie. Heureusement, un ami d'Alex, Tito, répare la cave avec un nouveau tuyau, très cher. Le problème est que Buffy est à sec. Essayant de l'aider, Anya lui propose que Buffy fasse payer chaque personne qu'elle sauve. Après s'être faite rembarrée, Anya se dispute avec Alex à propos de leurs fiançailles.
Essayant d'obtenir de l'argent, Buffy essaye de souscrire un prêt. Mais le banquier lui dit que pour avoir un prêt, il faut déjà qu'elle ait des revenus. Juste à ce moment là, un démon géant dévaste la banque, jetant les clients à droite et à gauche. Derrière le comptoir, 3 mystérieuses paires de mains nettoient la pièce. Buffy et le démon se battent jusqu'à ce que le démon se retire après que Buffy l'aie trop frappé.
Après la bagarre, Buffy rejoint Willow au magasin de magie. Enervée, elle lui dit qu'elle n'a pas pu avoir le prêt. En ville, le démon fait irruption dans le repaire secret de Andrew, Jonathan et Warren, une bande de voleurs " super méchants ", qui a cambrioler la banque. Alors que les 3 clowns discutent de leurs plans pour le futur, le démon les menace, il veut la tueuse morte.
Par ailleurs, Giles condamne Willow pour avoir utiliser la magie pour faire revenir Buffy. A la maison, Le démon fracasse la porte. A l'intérieur, Giles et Dawn se battent avec lui mais sans succès. Buffy et Spike arrivent pour lui botter les fesses. Buffy, qui ne veut pas que la maison soit dévastée, fait très attention. Avec l'aide de Spike, elle réussit à le faire aller dans la cave. Malheureusement, le démon cogne dans les nouveau tuyaux de Buffy., Furieuse, elle le noie dans la cave inondée.
Cette horrible journée se termine avec le coup de fil d'un vieil ami…Angel.

5- Life serial

Quand Buffy revient de sa visite à Angel, elle trouve le gang en train de terminer de dîner. Après qu'elle ait refusé de parler de sa visite, Giles suggère un autre sujet: Que va faire Buffy de sa vie ? Après une brève discussion, elle décide de retourner à la fac avec Willow.
Le jour suivant, nous retrouvons Warren, Jonathan et Andrew, travaillant dans le van super high tech. Ils complotent une offensive contre Buffy.
Buffy retourne en classe avec Willow. Après le cours, Warren bouscule Buffy dans le couloir et lui colle une petite puce dans le dos. Cette puce la désoriente complètement. Quand le monde se met à tourner autour d'elle, elle se met à l'abri sous une table et trouve finalement la puce. Mais elle a raté les cours.
Après cela, elle décide de mettre sa force au service de la construction. Mais Andrew lui concocte encore un sort pour la troublée. Ensuite, elle s'essaye à la vente au Magic Box, hélas c'est encore une catastrophe. Le soir, Buffy et Spike vont se renseigner pour trouver les causes de la mauvaise semaine de Buffy. Dehors, Buffy remarque le van et botte les fesse du trio.
Plus tard chez Buffy, Giles et Buffy discutent des événements de la semaine. Giles lui tend un cheque pour l'aider un peu. Buffy pense qu'elle a de la chance, sachant que Giles sera toujours là. Mais le visage de Giles reflète tout autre chose.

6 - All the Way

Au Magic Box, Alex annonce ses fiançailles avec Anya, ce qui réjouit tout le monde. Willow et Tara ont une petite dispute après que Willow aie utilisé ses pouvoirs pour décorer la pièce. Ensuite Dawn rappelle à Buffy qu'elle ne dort pas à la maison ce soir. Elle passe la nuit chez sa copine Janice. En fait, elles ont prévu de passer la nuit avec 2 garçons Zack and Justin. Plus tard, on découvre que justin est un vampire quand il tue un vieil homme.
Parallèlement, la mère de Janice appelle chez Buffy pour lui dire que les 2 filles sont sorties. Giles appelle tout le monde, pour qu'ils trouvent Buffy. Juste après, Justin et Dawn commencent à flirter dans une voiture volée.
Au bronze, Willow et Tara se disputent de nouveau pour savoir ou non, si elles vont lancer un sort pour retrouver Dawn. Willow accuse Tara d'être du côté de Giles.
Dans la voiture, Justin se transforme en vampire. Pas très loin de là, Buffy arrive dans la crypte de Spike, celui-ci l'informe de ce qui se passe avec Dawn.
Au cimetière, Giles est à la recherche de Dawn. Il la retrouve mais une bande de vampires les encercle. Buffy et Spike arrivent à la rescousse. A la fin, Buffy décide de ne pas être responsable des actions de Dawn et laisse à Giles le soin de la punir. Par ailleurs, Willow fait un sort pour que Tara ne se souvienne pas qu'elles se sont disputées.

7-Once more, with feeling

Cet épisode est entièrement musical, tous les dialogues sont chantés.

Chez Buffy, les filles se préparent pour une journée habituelle. "It seems to be the same old song". Cette nuit-là, Buffy patrouille, elle se met à chanter sur sa vie de tueuse. Elle est attaquée par un vampire et le tue en continuant à chanter. Le lendemain, elle demande au gang si tout le monde à chanter. Ils acquiescent tous. Giles commence à entonner une chanson à propos des cause de ce sortilège musical. A la fin, tout le monde découvre que la ville entière chante et danse. Après l'école, Dawn vole un talisman sur le comptoir du magasin. Willow et tara vont chercher un livre qui pourrait expliquer le phénomène. Sur le chemin, tara chante une chanson, où elle dit qu'elle est sous l'emprise d'un sort de Willow. Pendant ce temps, Spike se met à chanter son amour à Buffy. Horrifiée, elle se sauve. Plus tard, au bronze, Dawn se réveille. Elle se met à danser et un démon apparaît. Il lui dit qu'elle l'a fait venir et qu'elle doit devenir sa reine. Quand, il apprend qu'elle est la sœur de la tueuse, il va faire chercher Buffy. Chez Buffy, Giles explique à Buffy (en chantant) pourquoi il part pendant que Tara confronte Willow à propos de sa magie noire. Ensuite, chaque membre du gang se met à chanter de l'endroit, où il est. Au bronze, Buffy chant pendant qu'elle combat le démon. Le gang arrive. Elle révèle son voyage au paradis. Puis le démon leur révèle qu'il doit prendre Dawn car elle l'a invoqué avec le talisman. Après un couplet il s'en va. Le gang reste là en se demandant ce qu'il va faire. Spike s'en va, Buffy le suit. Ils reprennent leur chanson précédente et finissent par s'embrasser passionnément.

8- Tabula Rasa
Alors qu'elle patrouille, Buffy rencontre Spike qui veut parler de leur baiser. Buffy lui fait comprendre qu'elle n'en a rien à faire. Un démon, nommé Teeth et 2 vampires apparaissent, ils réclament à Spike 40 chats siamois. Puis Spike disparaît.
Chez Alex, le gang parle du fait d'avoir fait revenir Buffy du paradis. Willow propose de concocter un sort pour qu'elle oublie tout. Tara lui lance un ultimatum : elle ne doit pas utiliser de magie pendant une semaine, ou elle la quitte. Le lendemain, Willow fait quand même un sort pour que Buffy oublie et un autre pour que Tara ne se souvienne pas de leur dispute.
Alors, que le gang se regroupe au Magic box pour trouver des informations sur Teeth, Giles leur annonce qu'il retourne en Angleterre définitivement. Buffy retient ses larmes .
Plus tard dans la nuit, tout le monde se réveille amnésique. Giles et Anya pense qu'ils sont fiancés, Spike croit qu'il s'appelle Randy et qu'il est le fils de Giles... Ils décident d'aller à l'hôpital. En chemin, ils sont attaqués par les vampires de Teeth. Buffy décide qu'elle et Spike resteront se battre, pendant que Anya et Giles essayeront de casser le sortilège et que le reste ira à l'hôpital.
Après cela, Buffy dit à Spike qu'il est un vampire. Spike lui répond qu'il est un noble vampire avec une âme. ( "A vampire with a soul?!" Buffy asks. "How lame is that?"). Finalement, ils décident de lutter ensemble contre les forces du mal.
Après quelques tentatives infructueuses, Giles et Anya réussissent à casser le sort. Ils fêtent ça en s'embrassant. Quand tout revient à la normale, Tara se met à pleurer car elle sait que tout cela a été causé par un sort de Willow et Anya et Giles font comme si de rien était.
L'épisode se termine sur un montage d'images, montrant Dawn pleurant, Tara faisant ses valises et quittant Willow, Giles partant pour l'Angleterre et Buffy et Spike étroitement enlacés au Bronze.

9- Smashed

Alors qu'elle patrouille, Buffy est attaquée. Spike vient à sa rescousse mais comme ce sont des humains, sa puce s'active. Une fois la douleur passée, ils reparlent de leurs baisers mais une fois de plus, Buffy l'envoie balader. Pendant ce temps-là, Willow se sent seule sans Tara, elle décide donc de faire revenir Amy à sa forme humaine. Au musée de Sunnydale, Warren, Jonathan et Andrew vole un diamant et congèle le gardien avec leur rayon freezer. Buffy rentre chez elle avec l'intention de dire à Willow qu'elle et Spike se sont embrassés deux fois. Mais à la vue d'Amy elle reconsidère la question. Plus tard au musée, Buffy trouve le gardien congeler. Spike est déjà là. Après une discussion houleuse, elle le frappe et il lui rend son coup. Bizarrement, la puce ne semble pas l'affecter mais il prétend quand même avoir mal. Il décide alors de faire un test. Il trouve une personne dans la rue et la mord. La puce se déclenche. Au Magic Box, le gang fait des recherches sur le diamant volé. Willow cherche sur son ordinateur en utilisant la magie, Anya la réprimande. Après cela, Willow et Amy décident d'aller s'amuser en ville. Spike cherche des réponses, il va voir Warren et celui-ci lui dit que sa puce marche. Spike en déduit que le problème ne vient pas de lui mais de Buffy. Au magic Box, Anya et Buffy font toujours des recherches. Mais comme elles ne trouvent rien, elles changent de sujet pour parler de Willow. Anya avertit Buffy qu'à partir du moment où quelqu'un a goûté au mal, c'est très difficile de le ramener. A ce moment là, Spike arrive et invite buffy dans sa crypte. Elle refuse. Alex et Anya rentre chez eux. Et Spike apparaît, il barre le chemin de Buffy. Elle le frappe et à sa grande surprise, il la frappe en retour. Spike lui explique en disant…immédiatement, une bagarre éclate. Elle les emmène dans une maison abandonnée. Soudain, Buffy pousse Spike contre le mur et commence à l'embrasser. Alors qu'ils s'engagent dans leur baiser le plus passionné. La maison s'écroule, ils tombent à terre et font sauvagement l'amour.

10- Wrecked

Dawn et Tara se réveillent chez Buffy, il n'y a personne à part elle à la maison. Spike et Buffy se réveillent après leur nuit de passion. Buffy est horrifiée de ce qu'elle a fait.
Tara prépare le petit déjeuner quand Amy et Willow reviennent. La situation est tendue du fait que Willow soit restée toute la nuit dehors avec une fille. Plus tard au Magic Box, Buffy, Alex, et Anya sont encore à la recherche de démons qui auraient pu congeler le garde du musée. Le gang est inquiet au sujet de Willow mais Buffy leur assure que tout va bien. Cette nuit là, Willow et Amy sont encore dans la rue. Amy convint Willow de l'accompagner chez un sorcier, Rack, qui fait du " marché noir de sorts ". le lendemain soir, Buffy rentre après sa patrouille. Elle entend du bruit dans la maison. Elle va dans la chambre de Willow et trouve Amy en train de lui voler des articles de magie. Amy parle de Rack à Buffy et lui dit que Willow est accro à se services. Plus tard, Dawn et Willow passent l'après-midi ensemble. Willow emmène Dawn chez Rack et la laisse négligemment dans la salle d'attente. sous l'effet des sorts, Willow a des vision, elle voit un monstre. Buffy va réveiller Spike et lui parle de Rack. Spike s'inquiète pour Dawn et dit à Buffy qu'elle ne pourra pas le trouver seule. Chez Rack, Dawn attend toujours Willow. Willow sort finalement et elles partent. Dans la rue le monstre de la vision de Willow se met à les suivre et les attaque. Dawn s'enfuit. Willow la suit. Et alors que le démon allait attrapé Dawn, Buffy surgit et le frappe. Puis le démon se met à brûler sous l 'effet d'un sort de Willow. Buffy et Spike se précipitent vers Dawn pour vois si tout va bien. Dawn se lève et gifle Willow qui tombe à terre. Spike emmène Dawn à l'hôpital pendant que Buffy remet Willow sur pied. Plus tard, chez Buffy, Willow essaye de se justifier en disant qu'avant elle était " une pauvre fille " et que la magie lui a donné du pouvoir. Puis elle promet qu'elle va arrêter les sorts. L'épisode se termine sur les images de Willow tremblant sous l'effet de manque de magie et Buffy, armée d'une croix, essayant de se cacher de Spike.

11- Gone
Buffy, Willow et Dawn débarrassent la maison des articles de magie de Willow. Pendant ce temps là, en ville, le trio essaye leur rayon d'invisibilité. Chez Buffy, Dawn est furieuse contre sa sœur et Willow. Venu de nulle part, Spike entre dans la maison, pour y chercher son briquet. Buffy pense que c'est une excuse pour la voir. Après un bref échange à propos des cheveux de Buffy, Alex les interrompt en rappelant à Spike qu'il n'a aucune chance avec la tueuse. Alors que Dawn s'en va pour l'école avec Alex, Mme Kroeger, l'assistante sociale arrive. Après une brève conversation qui fait passer Buffy pour une horrible grande sœur, l'assistante s'en va en disant à Buffy qu'elle est en probation et qu'elle va être surveillée de très près. Furieuse, la tueuse passe ses nerfs sur ses cheveux et se retrouve donc chez le coiffeur pour arranger tout cela.
Après cela, elle sort. Dans la rue, le trio joue avec le pistolet " rayon ". Jonathan et Andrew se le disputent. Un coup part et touche Buffy, ce qui la rend invisible.
Au magasin de magie, Alex et Anya discutent de leur mariage. A leur grande surprise, Buffy les interrompt et leur annonce qu'elle est invisible. Alex décide de faire des recherches et Buffy s'en vont faire un tour. Alex et Anya concluent que l'état de Buffy est dû à un sort raté de Willow. Mais quand Alex trouve Willow, il comprend qu'elle n'a rien avoir avec cela.
Profitant de sa nouvelle invisibilité, Buffy crée du bazar dans les rues de Sunnydale. Puis, elle se rend au bureau des services sociaux afin de passer un accord avec Mme kroeger. A l'aide de son invisibilité, elle fait passer Kroeger pour une cinglée aux yeux des ses collègues de bureau. Résultat : Buffy obtient une seconde chance pour garder Dawn.Dans sa crypte, Spike est dérangé par un invité invisible, à sa grande surprise, c'est Buffy. Pendant ce temps, au Magic Box, Anya et Alex font une horrible découverte, quand leurs tests révèlent qu'un pylône touché par le rayon invisible a été transformé en bouillie. Ils craignent alors que Buffy ne subisse le même sort. Cette peur se confirme quand le trio discute du nombre de radiations que Buffy a reçu.
Alex entre dans la crypte de Spike toujours à la recherche de Buffy. Mais il trouve Spike à moitié nu, dans une position suggestive. Ne s'apercevant pas qu'en fait, Spike était en compagnie de la tueuse ( !), Alex s'en va poursuivre ses recherches. Après cela, Spike fait part de son mécontentement à Buffy à propos de son état et la met dehors.
A l'expresso Pump, Willow cherches des indices sur son PC. Même si elle est tentée d'utiliser la magie, elle refrène ses envies. Après un bref échange avec Dawn, Buffy écoute le message d'Alex à propos de la bouillie. Pendant ce temps, Willow trouve le repère du trio mais ils l'attrapent. Juste avant de partir, Buffy reçoit un coup de fil du trio, qui lui dit de les retrouver à l'arcade. Une fois là-bas, Willow dit à Buffy que le trio essaye de la tuer plutôt que de la sauver. Après une bagarre, tout le monde redevient visible grâce à Willow. Buffy reconnaît Jonathan et Warren du lycée mais pas Andrew. Warren lui expliquent qu'ils sont ses pires ennemis puis ils réussissent à s'échapper. Après Willow confie à Buffy qu'elle a réussi à les retrouver sans avoir recours à la magie.

12- Doublemeat Palace

En attendant Buffy, Willow, Anya et Alex examinent le livre de magie qu'ils ont pris au trio. Buffy arrive, elle porte un uniforme de fast food car c'est son premier jour au Doublemeat palace.
Arrivée là-bas, ils lui font regarder une vidéo. Dans la salle de repos, Buffy remarque que plusieurs casiers sont notés " vacants ". On lui répond que le personnel change beaucoup. Pendant sa pause déjeuner, Buffy décide d'enquêter. Manny, le manager, lui conseille ne de pas être trop curieuse au sujet des "ingrédients magiques". Quand le Gang passe lui faire un petit coucou, elle essaye de leur dire que l'endroit lui semble bizarre mais ils l'ignorent.
Le soir, Spike vient la voir au resto. Il lui fait du rentre-dedans mais elle résiste. Sentant les mauvaises vibrations, Spike lui dit que cet endroit va la tuer. Plus tard, Gary, un collègue de Buffy, se fait attaquer en sortant du restaurant.
Le lendemain, Buffy dit à ses collègues que Gary n'est pas là. Manny prend la carte de Gary et la met dans la boite " Partis ". Alors qu'elle travaille, Buffy demande le secret de Doublemeat. On lui répond que c'est un procédé spécial. Pendant ce temps, Alex reçoit la visite d'Halfrek, un démon de la vengeance. Avant qu'elle puisse l'attaquer, Anya arrive. Elle dit à Halfrek de ne pas le tuer et de regarder comme ils sont heureux. Halfrek n'est pas tout à fait sure qu'ils soient heureux.
Au Doublemeat, Buffy découvre que les casiers " vacants " sont encore remplis d'affaires des employés. Spike revient à la charge et cette fois, Buffy ne dit pas non. Pendant ce temps là, Amy va voir Willow pour essayer de rallumer sa passion pour la magie. De retour à son travail, Buffy remarque quelque chose dans la viande : un doigt humain. Elle va voir les patrons puis elle va prévenir Alex et Willow pour qu'ils fassent des recherches. Willow analyse la viande et trouve la réelle composition. Ayant peur pour Buffy, elle se précipite au restaurant pour l'avertir.
Au restaurant, Buffy est attaquée par un démon vaseux, crachant du venin. Heureusement, Willow arrive à temps pour lui révéler le secret, ce n'est pas de la viande humaine mais des légumes. Elles parviennent à tuer le démon.
Le lendemain, Willow demande à Amy de ne pas revenir la tenter avec la magie. Buffy est résignée à quitter son job jusqu'à ce qu'elle rencontre la manager de Doublemeat. Elle demande à Buffy de ne pas révéler le secret. Ayant besoin d'argent, Buffy décide de rester.

13-Dead Thing
Après une rencontre très " chaude " avec Spike, Buffy s'inquiète du pouvoir qu'il a sur elle. Dans le repère du trio, Warren montre aux deux autres sa nouvelle invention : un globe qui leur permettra de transformer n'importe quelle femme en esclave sexuelle. Au Doublemeat Palace, Tara rend visite à Buffy. Celle-ci lui confie que Spike peut la frapper mais ne peut toujours pas frapper les autres humains. Et elle lui demande de faire des recherches sur le sort qu'ils ont fait pour la ramener car elle pense qu'elle n'est pas revenue " normale ".
Pendant ce temps là, le trio choisit la première victime de leur invention : Katrina, l'ex de Warren. Ils l'emmènent dans leur repère. Mais l'invention tombe en panne et Katrina revient à elle vraiment furieuse. Elle s'attaque au trio, Warren la frappe avec une bouteille, elle est tuée sur le coup. Le trio cherche une idée pour se débarrasser du corps et pour que Buffy ne soit pas au courant. Warren a une idée qui pourrait faire d'une pierre deux coups.
Le soir, Buffy rentre de son travail, épuisée. Elle décide d'aller au Bronze avec les autres. Elle tombe sur Spike, qui a envie d'un peu de " distractions ". Il lui rappelle qu'elle aussi appartient aux ténèbres. Ayant besoin d'une autre distraction, Buffy va patrouiller. Elle tombe sur un démon Rwasundi en train d'attaquer une jeune fille. Soudain, Buffy est poussé d'un endroit à un autre, entendant des voix, combattant des démons, affrontant Spike et frappant même Katrina. Dans la confusion, elle découvre que Katrina est réellement morte. Un peu plus loin dans l'ombre, se trouve une autre " Katrina ". Dans le van, on découvre que le trio a tout orchestré. Et que " Katrina " était en fait Warren. Il est très fier que Buffy croie avoir tuer Katrina. Pendant ce temps là, Buffy confie à Dawn qu'elle va avouer le meurtre. Spike veut l'arrêter et lui dit qu'il s'est débarrassé du corps par amour pour elle. Buffy lui répond qu'elle ne sera jamais sa nana. En allant à la police, elle se rend compte que c'est sûrement le trio qu'il l'a tué. De retour à la maison, Alex dit à Buffy que les policiers ont retrouvé le corps et qu'ils ont conclu à un suicide. Anya explique que les hallucinations de Buffy étaient dues au démon Rwasundi. Mais Buffy a d'autres problèmes. Elle confie à Tara que Spike est son amant.

14- Older and far Away
Les plans pour un dîner calme sont annulés. Buffy dit à Dawn qu'elle doit aller patrouiller. Après avoir tuer un démon, Buffy garde son épée en souvenir. Au Magic Box, Alex et Anya essayent de convaincre Willow d'accepter que Tara vienne à l'anniversaire de Buffy. Se sentant ignorée, Dawn va au centre commercial.
Elle y vole des choses, dont une veste en cuir. Le lendemain, à l'école, elle est convoquée par la nouvelle conseillère d'orientation, Hallie. Cette dernière porte un étrange pendentif. Elle dit à Dawn qu'elle est préoccupée par ses notes. Dawn lui confie qu'elle se sent abandonnée et qu'elle souhaite que quelqu'un fasse arrêter les gens de s'en aller.
Anya annonce qu'elle a invité Sophie, une collègue de Buffy et un garçon, Richard, qui pourrait être un petit-ami potentiel pour Buffy. Cette idée horrifie Buffy mais elle n'a pas l e temps de discuter, les inviter arrivent. Spike se montre parmi eux mais Buffy n'est pas d'humeur. Elle va ouvrir ses cadeaux. Dawn lui offre la veste en cuir (avec l'antivol dessus). Mais son cadeau est éclipsé par celui d'Alex. Dehors, Hallie se transforme en Halfrek, démon de la vengeance. Plus tard, Buffy, Anya, Dawn et Richard jouent au monopoly. Dawn est contente de passer un moment privilégié avec sa sœur. La fête se termine mais tout le monde reste coincé à l'intérieur, ce qui réjouit Dawn.
Willow leur révèle qu'elle a gardé des articles de magie mais Tara lui déconseille de s'en servir. Tara essaye un sort mais il ne marche pas. Anya propose que Willow essaye mais elle refuse, ayant peur de ne plus pouvoir s'arrêter après. Dawn révèle à Buffy qu'elle s'est confie. Anya découvre plein d'articles venant du Magic Box. Dawn admet le vol mais Buffy réalise que ce n'est pas la cause des ses problèmes. Dawn parle du pendentif de Hallie. Anya comprend qu'elle a fait un vœu à un démon de la vengeance. Anya appelle Halfrek. Halfrek dit qu'elle a eu pitié de Dawn et qu'elle s'est vengée pour elle. Son sort " empêchait les gens de s'en aller ". Maintenant, tout le monde comprend ce que Dawn ressent. Halfrek arrête le sort et disparaît. Tout le monde est libre de partir mais Buffy préfère rester à la maison avec sa sœur.

15- As You were

Buffy rentre du boulot. Spike l'attend devant la maison, elle refuse de le faire entrer. Peu importe, Spike l'attrape pour un câlin " en extérieur ". Après ça, elle rentre. Dawn ne peut supporter de manger des hamburgers un soir de plus. Willow arrive et remarque l'herbe sur le manteau de Buffy puis elle s'en va avec Dawn. Plus tard, au Magic box, Anya et Alex discutent de leur mariage. Dawn est très excitée à l'idée de rencontrer un petit-ami potentiel à la réception. Willow pense à rappeler Tara. Au Doublemeat, Buffy est surprise de voir arriver Riley. Il veut qu'elle l'aide à combattre un démon. Justement, en sortant du restaurant ils tombent sur le démon. Ils se battent mais le démon parvient à s'échapper. Ils le poursuivent. Le démon s'attaque à Riley, Buffy le défend. Apparaît, alors, une très jolie jeune femme. Son nom est Sam. Elle demande à Buffy ce qu'elle fait à tourner autour de son mari. Mais Buffy n'a pas le temps de répondre car le démon les attaque. Sam se défend et Buffy est très impressionnée par sa façon de se battre. Elle va quand même à son secours quand Sam se trouve en mauvaise posture et tue le démon.
Malheureusement, ces démons se reproduisent très vite et ils sont vendus à des gouvernements étrangers comme armes par un marché noir local, appelé " le docteur ". Alors Riley demande à Willow de faire un sort pour trouver le nid mais Willow refuse. Pendant ce temps, Buffy et Sam patrouillent. Sam lui confie que Riley a mis du temps pour oublier Buffy. Elle espère que Buffy a enfin trouvé l'homme parfait pour elle.
Buffy va voir Spike dans sa crypte. Elle a besoin de son aide pour trouver " le docteur. ". Elle lui demande s'il l'aime, il lui répond qu'il l'aime. Quand ils se réveillent, ils trouvent Riley les menaçant avec un revolver. Il accuse Spike d'être " le docteur ". Spike nie. Riley le frappe et demande à Buffy de venir avec lui. Horrifiée d'avoir été surprise avec le vampire, elle le suit. Sur le chemin, ils découvrent une pièce dans la crypte pleine d'œufs de démons. Spike commence à s'expliquer mais les œufs commencent à éclore. Buffy attrape une grenade et les fait exploser. Buffy et Riley parlent de leur passé, de leur plaisir mutuel de combattre les démons et aussi du fait que Buffy couche avec l'ennemi. Mais Riley doit partir, il a une mission au Népal avec sa femme. Buffy voit qu'il est vraiment amoureux de Sam. Cela lui donne la force de prendre une décision. Elle va voir Spike pour lui annoncer que c'est fini.

16- Hell Bells
Buffy et Willow sont horrifiées lorsqu'elles se regardent dans le miroir, portant des robes de demoiselles d'honneur vertes. Et le dîner de la veille fut un cauchemar. Anya a essayé de faire passer sa famille démoniaque pour des gens d'un cirque. Et la famille d'Alex est complètement bourrée. Mais Alex est convaincu que rien sur cette terre ne pourra arrêter ce mariage. Sauf peut-être cet affreux vieil homme tout droit sorti d'un portail. Les invités sont là, Dawn dit a Buffy que Spike est venu accompagné. Buffy est jalouse. L'horrible vieil homme va voir Alex. Il lui explique qu'il est lui, venu du futur. Il montre à Alex ce qu'il va devenir s'il épouse Anya : un chômeur, mangeant des chips, avec 2 gosses et une femme, Mary Kay, vendeuse de cosmétiques. L'Alex du futur le supplie d'arrêter le mariage. Au même moment, Buffy et Spike échange un regard. Spike a clairement envie d'être avec la tueuse. Mais alors que la musique se met en route, Alex s'enfuit. Buffy essaye de gagner du temps mais tout le monde s'impatiente. Dawn dit finalement à Anya qu'Alex est parti. Elle apprend qu'Alex a parlé avec l'horrible vieil homme. Quand elle va le trouver, il se transforme en énorme créature démoniaque. Il lui dit que c'est elle qui lui a fait ça lorsqu'elle était un démon. Ruiner son mariage est pour lui une vengeance. Alex arrive mais c'est Buffy qui tue la créature. Anya lui dit que l'homme lui a menti mais il n'en est pas sûr, il a peur qu'il finissent comme ça. Ils quittent tous les deux la salle mais séparément. Alex va dans un motel sordide et Anya reste seule à l'appartement. D'Hoffryn la réconforte.

17- Normal Again
Buffy patrouille, elle est traquée par une caméra de surveillance. Quand le trio la voit, ils ont besoin d'aide. Buffy tombe nez à nez avec un énorme démon aux yeux rouges, elle est contaminée par son venin. Quand elle se réveille, elle se trouve dans un asile, avec deux infirmiers essayant de la relever. Elle se relève et se retrouve dans l'allée (où elle était au début) en se demandant ce qu'il vient juste de se passer. Le jour suivant, ses collègues se transforment en un groupe de malades mentaux. Elle est de nouveau à l'asile et une infirmière essaye de lui donner des médicaments. D'un seul coup, elle est de nouveau au Doublemeat Palace comme si elle n'était jamais partie. Plus tard, Alex passe chez elle et lui confie qu'Anya lui manque et qu'il voudrait qu'elle revienne. Ensuite, Buffy rencontre Spike au Cimetière, Willow et Alex les rejoignent. Les garçons se disputent et Buffy est sous l'effet d'un nouveau sortilège. Elle se retrouve à l'asile, où un docteur lui dit que ses amis de Sunnydale font partie d'une illusion dans laquelle elle a été entraînée depuis 6 ans. Ses parents sont assis à côté du Docteur. Mais en un instant elle est de retour au milieu de ses amis. Concernés par sa santé, ils décident d'arrêter de se disputer et de la ramener à la maison. Elle leur parle de ses hallucinations et de ce que le docteur a dit. Elle mentionne aussi le démon et ses amis décident de le retrouver. Mais Buffy part de nouveau. A l'Asile, le docteur continue de lui expliquer les spécificités de sa maladie. C'est un cas chronique de schizophrénie et il va être très difficile de s'en sortir. Le Gang arrive à trouver le démon, Willow extrait l'antidote qu'il porte en lui et le donne à Buffy. Mais, elle le jette à la poubelle et se retrouve à l'Asile. Elle se tourne vers sa mère avec excitation, elle veut guérir. Le docteur lui dit que " ces amis " sont ce qui la retient et qu'elle doit faire tout ce qu'elle peut pour se libérer. De retour à Sunnydale, elle attrape Alex et l'entraîne dans la cave ou Willow est déjà enchaînée. Puis, elle part à la recherche de Dawn pour la ramener en bas avec les autres. A l'asile, Joyce coach Buffy pendant qu'elle confronte sa psychose. Dans la cave, Buffy détache le démon pour lui livrer ses amis. Il attrape Tara par le cou et quand Joyce dit à Buffy que tout ce qu'elle a besoin pour survivre c'est de croire en elle, Buffy a un moment de lucidité. Elle dit au revoir. Elle transperce le démon et se tourne vers ses amis pour s'excuser. Puis, elle prend l'antidote. Pendant ce temps, à l'asile, son père et sa mère regarde leur fille, le regard vide et le docteur leur dit : " J'ai peur qu'on l'ait perdu ".

18- Entropy
Le trio poursuit des vampires. Après une collision, ils parviennent à s'enfuir. Buffy arrive et attaque les vampires, forçant un d'eux à jeter un disque qu'il avait dans la main. Warren attrape le disque et le trio s'échappe sans être vu de Buffy. Buffy reçoit l'aide de Spike, il lui propose de tuer le vampire qu'il tient si elle révèle leur aventure au gang, mais elle refuse. Pendant ce temps, Alex rentre à son appartement, il y trouve Anya. Il essaye de lui expliquer ce qu'il s'est passé mais s'emmêle les pinceaux et Anya prend ça mal. Elle décide alors de redevenir démon pour pouvoir lui jeter un sort. Mais le sort ne marche pas. Elle va voir Halfrek pour lui demander conseil. Celle-ci lui répond qu'elle ne peut jeter un sort que si une autre personne lui demande. Elle décide alors de se tourner vers le gang mais c'est sans succès. Après avoir vu Anya chez Buffy, Alex est furieux, il va dans le jardin pour passer ses nerfs et tombe sur une caméra. Tout le monde pense que c'est l'œuvre de Spike mais il n'en est rien. Plus tard, sur les conseils d'Halfrek, Anya va trouver Spike qui est la seule personne du groupe à ne pas aimer Alex mais Spike se sent un peu rejeté après la conversation qu'il a eu avec Buffy. Ils se retrouvent au Magic Box et essayent de noyer leur chagrin dans du whisky. Pendant ce temps, Willow fait des recherches pour trouver l'origine de la camera. Elle en découvre d'autres, notamment une au Magic Box. Le trio remarque que quelqu'un essaye de repérer leur système. Au Magic Box, Spike et Anya se consolent toujours, une chose en entraînant une autre, ils font l'amour sur la table. Mais ils sont observés par le trio et Buffy, Willow, Dawn et Alex. Soudain Dawn et Willow comprennent l'expression de Buffy. Buffy se précipite dehors, suivie de Dawn. Voyant l'attitude de Buffy, Dawn est surprise d'apprendre que c'est elle qui à laisser Spike et pas le contraire. Willow découvre qu'Alex s'est enfuit avec des armes. Au Magic Box, Anya et Spike sont extrêmement gênés. Spike s'en va. Il est attaqué par Alex mais ne se défend pas. Alex attrape un pieu juste au moment où Buffy et Anya arrivent. Alex est dégoûté de ce qu'Anya a fait. Elle lui rappelle que c'est lui qui l'a laissé tomber. Spike profite du moment pour révéler son aventure avec Buffy. Anya et Alex sont choqués. Buffy lui lance un regard haineux mais au lieu de le frapper, elle s'en va. Complètement abattu, Spike fait de même. Anya retourne dans le magasin et commence à remettre les choses en place. Chez Buffy, Willow est sur son lit. Tara arrive, elles discutent et finissent par s'embrasser passionnément.

19- Seeing Red
Willow et Tara sont au lit. Elles discutent des conséquences de la " relation " entre Anya et Spike. Quand Tara lance que Buffy et Spike ont couché ensemble pendant un certain temps, Willow décide d'aller parler à la tueuse mais sa chambre est vide. C'est parce que Buffy est partie dans le repaire du trio. Mais ils ne sont pas là. Elle regarde quelques livres et dossiers. Quand elle se met à lire les mots " trop tard " écrits sur un tableau blanc, les murs explosent laissant apparaître des scies circulaires géantes auxquelles Buffy a du mal à échapper. Pendant ce temps, dans une cave, le trio a vaincu un démon géant. Ils lui enlèvent la peau car Jonathan doivent la porter pour passer à travers une barrière qui peut seulement être passée par les démons. Pendant qu'il est parti, les deux autres se demandent comment ils vont pouvoir se débarrasser de lui. Il revient avec une boite contenant les globes de Nezzla'khan. Warren le prend et c'est évident qu'ils vont l'aider à atteindre son but : l'invincibilité. Buffy essaye de parler à Alex mais il lui en veut toujours à propos de sa relation avec Spike. Plus tard, elle rentre chez elle pour prendre un bain et se relaxer. Spike arrive et essaye de la convaincre de l'amour qu'elle a pour lui. Mais il perd le contrôle, la brutalise et essaye d'abuser d'elle. Buffy le frappe et lui fait comprendre que tout est fini entre eux et que c'est pour de bon. Le trio entre dans un bar où Alex est en train de boire un verre. Ils veulent tester les globes. Warren tente de draguer une fille mais il se retrouve face à face avec son copain. Warren n'en fait qu'une bouchée : les globes marchent. Ayant raté la scène, Alex sort des toilettes, Warren le roue de coups. Alex va chez Buffy et la trouve pleurant dans la salle de bain. Willow et Tara arrivent, elles ont décodé les dossiers du trio et les informent qu'il prépare un hold up en ville, ce soir. De retour dans sa Crypte, Spike repense à la scène avec Buffy. Il est convaincu que la puce est en train de le détruire. Il se rappelle le démon qu'il était. Plus tard dans la nuit, il quitte la ville à moto. Buffy retrouve le trio après le casse. Buffy et Warren commencent à se battre. Buffy reçoit l'aide inattendue de Jonathan, qui lui dit de détruire les globes. Elle le fait et les pouvoirs de Warren s'envolent en un instant. Mais Warren s'enfuit à l'aide d'un engin volant qu'il porte sur son dos. Les deux restants sont emmenés par la police. Le lendemain matin, Buffy et Alex commencent à reconstruire leur amitié dans le jardin de Buffy. Warren arrive avec un pistolet. Buffy pousse Alex au sol, Warren tire et Buffy est touchée à la poitrine. Une balle a aussi traversé la fenêtre de la chambre de Willow et a atteint Tara. Elle tombe au sol. Quand Willow se relève, elle a un regard noir menaçant, qu'elle a déjà eu. Mais cette fois, ses yeux sont aussi teintés de rouge.

20- Villains

Willow arrive au Magic box, déterminée à gagner de la force. Anya proteste mais Willow puise du pouvoir dans une douzaine de livres de magie noire. Warren a peur que Buffy soit après lui. Il va trouver Rack et lui demande un sort de protection. Rack sent que ce n'est pas Buffy mais Willow qui est après lui. A l'hôpital, les medecins travaillent sur Buffy. Willow arrive, elle retire la balle du coprs de Buffy et la guérit. Elle veut retrouver Warren, Buffy et Alex partent avec elle. Elle peut sentir l'essence de Warren, elle le repère dans un bus, le rattrape, l'étrangle mais se rend finalement compte que c'est un robot. Elle confie à Buffy et Alex que Tara est morte et que Warren l'a tuée. Willow est déterminée à le retrouver. Elle utilise un sort pour empêcher Alex et Buffy de la suivre. Ils rentrent à la maison et trouvent Dawn regardant le corps inanimé de Tara. Plus tard, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire avec Willow. Même si Alex et Dawn pensent que Warren mérite d'être puni, Buffy ne veut pas que cela vienne de Willow, la justice est là pour ça. Malgré les a priori d'Alex, Buffy veut que Dawn reste avec Spike. Mais quand ils arrivent à la crypte, Clem leur dit que Spike est parti. Buffy laisse Dawn avec Clem. Spike, en fait, a réussi à aller en Afrique. Il a trouvé un démon qui peut l'aider à se débarrasser de sa puce. Alex va voir Anya pour un sort pour retrouver Willow. Il découvre qu'elle est redevenue un démon. Avec ses pouvoirs, elle peut sentir le désir de vengeance de Willow. Pour le bien de Willow, elle décide d'aider Alex et Buffy. Elle les conduit dans la forêt. Pendant ce temps dans la forêt, Willow est en train de chasser. Warren sort de nullepart et la frappe avec une hache mais cela ne lui fait rien. Il essaye d'autres choses mais rien ne marche. Willow le prend au piège, elle fait apparaître Katrina sa première victime pour le hanter. Ensuite, elle prend la balle qu'elle a extrait du corps de Buffy et l'enfonce doucement dans sa poitrine. Puis, elle le tue. Anya, Alex et Buffy sont horrifiés. Buffy lui demande : " Qu'est ce que tu as fais ? " et Willow lui répond " un de moins " et disparaît.

21- Two to Go
Buffy, Anya et Alex sont toujours dans la forêt. Ils sont convaincus que maintenant Willow est à la recherche de Andrew et Jonathan. Anya utilise ses pouvoirs pour se téléporter dans leur cellule. Arrivée là-bas, elle leur fait part de ce qu'a fait Willow et de la mort de Warren. Mais aucun des policiers ne veut croire qu'ils sont en danger jusqu'à ce que Willow apparaissent. Pendant qu'ils essayent de lui tirer dessus, Buffy réussit à faire sortir les deux de prison. Alex les attend à la sortie. Alors qu'ils roulent pour s'échapper, Willow les poursuit aux commandes d'un 18 Tonnes. Ils parviennent tout de même à se mettre à l'abri au Magic Box. Là-bas, ils réalisent que Willow a absorbé tous les pouvoirs des livres du magasin sauf celui d'un très vieux livre de sorts de protection en Summerien. C'est leur dernière chance contre Willow. En Afrique, Spike est toujours dans sa quête pour se débarrasser de sa puce. Pour cela, il doit se battre contre un démon. Une fois vaincu, il s'aperçoit que ce n'était en fait que la première étape du test.
Dawn, quant à elle, en a marre de ne servir à rien. Elle décide avec l'aide de Clem d'aller cher Rack pour aider le gang. Mais Willow est déjà là-bas, elle aspire tous les pouvoirs de Rack, ce qui le tue. Dawn arrive. Willow la menace de la faire redevenir une boule d'énergie. Heureusement, Buffy arrive à temps.
Pendant ce temps, Alex et Anya essayent de traduire le livre. Chez Rack, Buffy essaye de parler à Willow mais elle n'écoute rien. Toute la rancœur qu'elle a en elle ressort car la seule lumière de sa vie, Tara, n'est plus. Willow sait que Buffy est aussi misérable qu'elle et elle lui dit que le seul moment où elle était vraiment en paix était lorsqu'elle était morte. Willow les transporte au Magic Box. Quand elle voit Jonathan et Andrew, elle lâche son pouvoir sur eux mais cela n'a aucun effet. Anya est cachée derrière un rideau et récite le sort. Willow continue d'attaquer les deux mais Buffy s'interpose, elles se mettent à se battre. Alex attrape Dawn et les deux autres et essayent d'aller se cacher. En tombant, Buffy découvre Anya. Willow est furieuse, elle la jette conte le mur. Il n'y a plus rien entre elle et la tueuse. Mais Willow est jetée à travers la pièce par un pouvoir énorme. Elle lève la tête et découvre Giles.

22-Grave
"Oh, Papa est à la maison", lance Willow quand Giles entre dans le magasin. Il est là pour aider, il lui lance un sort très puissant. Buffy et Anya se précipitent sur lui pour l'embrasser. Giles a entendu parler de la montée de nouveaux pouvoirs à Sunnydale. Buffy lui fait un rapide rappel des faits qui se sont passés pendant son absence. La réaction de Giles est totalement inattendue, il part dans un fou rire. Après cela, il confie à Buffy qu'il se sent coupable de les avoir abandonnés. Mais Buffy lui dit que c'était le bon choix. Puis, Ils se mettent à chercher un moyen d'aider Willow. C'est alors qu'elle apparaît, avec Anya inconsciente, suspendue en l'air au-dessus d'elle. Elle a essayé de la convaincre d'enlever le sort. Pendant ce temps là, Alex, Dawn et les deux autres sont en la rue en tain d'essayer de trouver un endroit sûr. Ils mettent à parler de Spike, Alex apprend à Dawn qu'il a essayé de violer sa sœur. Elle ne veut pas y croire. En Afrique, Spike continue à affronter des démons. Au Magic Box, Willow est toujours aussi puissante, même après une longue bataille avec Giles. Willow crée une boule de feu pour tuer Jonathan et Andrew. Malgré son désir de protéger Giles, Buffy part à la recherche des deux avant qu'ils ne soient tués. Finalement, Willow réussit à prendre les pouvoirs de Giles. Mais, elle se met à ressentir toute la peine du monde entier. Elle décide de faire cesser cette peine et le monde avec. Au cimetière, Alex et Jonathan essayent de pénétrer dans les mausolées pour se cacher. La boule de feu de Willow arrive mais Buffy a le temps de sauver les deux. La boule s'écrase contre terre, atteignant Buffy, Alex et Dawn. Au lieu de les aider, les deux autres s'enfuient. Anya se réveille et trouve Giles mourant. Elle se téléporte dans les catacombes pour prévenir Buffy. Willow leur envoie quelques monstres pour les occuper. Pour la première fois, Buffy demande l'aide de Dawn. Elle s'en sort très bien. En haut d'une colline, Willow fait appel aux pouvoirs d'une puissante démon. Mais elle est interrompue par Alex. Il sait qu'elle veut détruire le monde mais il veut passer ses derniers moments aux côtés de sa meilleure amie. Il dit combien il l'aime malgré tout ce qu'elle a pu faire. Willow lui envoie des coups violents mais Alex parvient à faire tomber ses barrières et Willow s'effondre en larmes dans ses bras. Ses cheveux et ses yeux reprennent leurs couleurs normales. Dans les catacombes, les adversaires de Buffy et Dawn se transforment en poussières. Buffy confie à Dawn que maintenant elle veut lui montrer tout ce que le monde à de beau au lieu des ses horreurs. Au Magic Box, Anya se réjouit quand Giles se réveille. Il lui explique que la magie que Willow lui a prise a fait ressortir son humanité et a permis à Alex de la sauver. Anya est impressionnée que son ex ait sauvé le monde. En Afrique, Spike a relevé tous les défis. Mais tout ne se passe pas comme prévu: au lieu de lui enlever la puce, le démon lui rend son âme.