Pensant que la tueuse n'a plus besoin de son aide, Giles se prépare à retourner en Angleterre. Mais, Buffy a affaire à un vampire pas tout à fait comme les autres : Dracula. Grâce à son pouvoir, il réussi à contrôler l'esprit de Buffy et la rend à sa merci . Il parvient même à la mordre. Mais pour réellement atteindre la tueuse, il lui faut un allier donc il s'empare aussi d'Alex. Finalement, Buffy arrive à se défaire de l'emprise de Dracula et tout revient dans l'ordre. A la fin de l'épisode, alors que Buffy entre dans sa chambre, elle trouve une fille qui fouille dans ses affaires. Sa mère lui rappelle d'être gentille avec sa petite sœur Dawn…

2- The real me - Jalousies
Buffy demande à Giles de redevenir son observateur. Elle prend sa mission de tueuse très au sérieux et a du mal à devoir surveiller sa sœur pendant les séances d'entraînement. Harmony est de retour à Sunnydale. Elle s'est constitué son propre gang de vampires (" ses mignons ") et s'est mis dans la tête de tuer Buffy. Pour cela, elle enlève Dawn. La tueuse réussit à libérer sa sœur, tue tous les mignons d'Harmony, qui parvient à s'enfuir. Parallèlement, le propriétaire du magasin de magie de la ville est une nouvelle fois assassiné. Giles décide de racheter la boutique.

3- The Replacement - Le double
Au cours d'un combat contre Buffy, le démon Toth lance un sortilège qui atteint Alex. Il se retrouve avec un double " maléfique " se fait passer pour lui. Alex commence à suivre son double et s'aperçoit que tout lui réussit : il reçoit une promotion au boulot, signe le bail pour l'appartement des ses rêves. Alex décide de demander de l'aide à Willow. Mais pendant ce temps, l'autre Alex demande de l'aide à Buffy. Une fois les deux Alex réunit, on découvre qu'en fait, Alex a été divisé en deux et qu'aucun des deux est maléfique. Après que Buffy a tué Toth, Willow lance un sort pour réunifier les deux Alex, à la grande tristesse d'Anya qui aurait bien gardé les deux. Plus tard, Riley confie à Alex, que Buffy ne l'aime pas vraiment.

4- Out of my mind - Quand Spike s'en mêle
Riley est de plus en plus hyperactif mais c'est en fait une réactions aux drogues qu'il prenait à l'Initiative. Ses heures sont comptées s'il ne se fait pas opérer tout de suite. Mais Riley ne veut rien entendre. Buffy demande à Spike de l'aider à le retrouver. Mais Spike en profite pour kidnapper le médecin de l'Initiative pour que celui-ci lui enlever la puce. Finalement Buffy réussi à convaincre Riley d'aller se faire opérer et ils arrivent à temps pour enlever le médecin des mains de Spike. Heureusement, le docteur n'a pas enlevé la puce du cerveau de Spike et Riley est sauvé. Mais il a perdu une bonne partie de sa force physique.

5- No Place Like Home - Sœurs ennemies
Une mystérieuse jeune femme débarque à Sunnydale. Elle s'appelle Glory. Elle est à la recherche de " la clé " et n'hésite pas à tuer quiconque sur son passage. Alors qu'elle patrouille, Buffy rencontre Glory, mais elle n'arrive à la vaincre. En effet, Glory semble disposer d'une force extraordinaire, bien supérieure à celle de la tueuse. Avant de s'enfuir, Buffy sauve un moine roumain qui, avant de mourir, lui fait des révélations surprenantes. Dawn est, en fait, " la clé ", une source d'énergie très ancienne que les moines ont matérialisé et envoyer à la tueuse sous la forme d'une sœur pour qu'elle la protège.. Ils ont ainsi modifié les souvenirs de tout le monde. Buffy, abasourdie par la nouvelle, va se confier à Giles. Parallèlement, Joyce tombe mystérieusement malade.

6- Family - Les liens du sang
C'est l'anniversaire de Tara Elle a 20 ans. Willow décide d'organiser une fête au Bronze. Elle invite tout le monde mais c'est sans compter la famille de Tara qui arrive à l'improviste. Selon eux, Tara est un démon, et elle doit revenir vivre dans sa famille avant ses 20 ans sinon sa vraie nature va se révéler. Mais le Gang défend Tara et dit que ce sont eux sa famille maintenant. De plus, Spike démontre que ce n'est qu'un mensonge, inventé par le père de Tara pour que sa fille revienne à la maison s'occuper de lui.

7- Fool for love - La faille
Après avoir été blessé dans un combat contre un simple vampire, Buffy se pose des questions sur la mort des autres Tueuses. Elle s'adresse à Spike, qui est la seule personne à avoir assister à la mort de deux d'entre elles. Dans un long flash-back, Spike explique qu'il était un jeune poète dans l'Angleterre du XVIIè siècle, et que Drusilla l'a choisit pour devenir son compagnon. Il est alors devenu William de Sanguinaire et formait avec Drusilla, Darla et Angel, un quatuor de la mort. Il raconte comment il a tué la première tueuse, lors de la révolte des boxers en Chine et la seconde à New York dans les années 70.

8- Shadow - Incantation
La mère de Buffy apprend qu'elle a une tumeur au cerveau. Mais ce n'est pas le seul soucis de Buffy qui doit aussi protéger Dawn. En effet, Glory a fait naître un démon serpent dans le but de retrouver sa clé. Buffy charge Riley de vieller sur sa sœur le temps qu'elle combatte le démon. Riley a une conversation avec Dawn, qui n'est pas sans rappeler celle qu'il avait eu avec Alex (The remplacement). Buffy se frotte à Glory mais une fois de plus, elle ne parvient même pas à la blesses. Elle part donc à la recherche du démon Cobra et arrive à le neutraliser. Par ailleurs, Spike réalise qu'il est amoureux de Buffy.

9- Listenning to fear - Météorite

Une météorite transportant un extraterrestre s'écrase à Sunnydale. Sa mission est de s'attaquer à tous les déficients mentaux de la ville. Il va s'en prendre à Joyce, qui a des plus en plus de troubles, dus à sa tumeur au cerveau. Riley décide de prendre l'affaire en main sans en parler aux autres membres du gang. Pour cela il fait appel à son ancienne équipe militaire. Mais il ne parvient pas à trouver la créature avant qu'elle ne s'attaque à Joyce. Heureusement, Buffy et Spike là pour tuer le monstre. L'épisode se termine sur Joyce qui entre en salle d'opération pour faire soigner sa tumeur au cerveau. Mais on découvre que c'est Ben, l'interne avec qui Buffy a sympathisé, qui a invoqué le monstre pour remettre de l'ordre dans le bazar qu'a créé Gloria.

10- Into The Woods - Par amour

L'opération de Joyce s'est bien passée, elle est enfin sortie d'affaire. Buffy et Riley passent la soirée en amoureux. Plus tard dans la nuit, Riley s'éclipse. La nuit suivante, Spike vient chercher Buffy pour l'emmener voir, où se rend Riley. Ils se rendent dans une espèce de vieille baraque. Buffy découvre avec horreur que c'est un " bordel " pour femmes vampires. Spike la conduit dans une pièce, où se trouve Riley en train de se faire mordre. Buffy s'enfuit. Quand Riley rentre chez lui, il y trouve Graham qui lui propose de partir en mission secrète en Amérique latine. Le lendemain, il va trouver Buffy pour avoir une conversation, il lui dit qu'il a l'impression qu'elle n'a jamais ressenti de passion pour lui. Buffy ne comprend pas. Il lui annonce que si elle ne le retient pas, il partira. Buffy est furieuse. Alex vient lui parler et essaye de lui ouvrir les yeux. Elle finit par comprendre qu'elle risque de perdre Riley. Elle se met à courir pour attraper l'hélicoptère mais arrive trop tard.

11- Triangle - Triangle

Giles part en Angleterre pour voir le conseil. Il laisse le magasin à Anya et Willow. Mais celles-ci n'arrêtent pas de se disputer et mettent Alex au milieu de leur querelle. Alors que Willow essaye un sort, Anya fait tout rater et un Troll apparaît. Il s'appelle Olaf, c'est un ancien petit-ami d'Anya qu'elle avait transformé car il lui avait été infidèle. Olaf est très en colère et détruit tout sur son passage (le magic box, le bronze). Finalement, grâce à l'aide de Buffy, elles arrivent à le neutraliser.

12-Checkpoint - L'inspection

Les membres du conseil débarquent à Sunnydale. Ils veulent bien aider Buffy dans sa tâche mais elle doit se soumettre à une série de tests. Entre temps, Buffy est attaquée par un groupe de chevaliers de l'ordre de Byzantium. Ils ont pour mission de détruire la clé avant que Gloria ne puisse s'en servir. Elle reçoit, ensuite, la visite de Gloria qui lui demande de lui rendre la clé sinon elle s'en prendra à sa famille. Plus tard, Buffy comprend qu'elle qui est en position de force, elle détient un certain pouvoir et des informations que tout le monde voudrait avoir. Elle explique donc à Quentin que c'est elle qui fait les règles et que s'ils veulent travailler avec elle, ils devront les respecter (cad laisser ses amis tranquilles et rendre à Giles son statut d'observateur. Quentin accepte et lui révèle que Gloria n'est pas un démon ordinaire mais une déesse…

13- Blood Ties - La clé

Le vingtième anniversaire de Buffy ne faillit pas à la tradition : il tourne à la catastrophe. Buffy annonce à ses amis que Dawn est la clé et que leur mémoire a été modifiée. Alors, ils se mettent tous à agir bizarrement, ce qui énerve Dawn. Elle fugue. Spike décide de l'accompagner. Ils vont au magasin de magie et Dawn fouille dans les affaires de Giles. Elle trouve un carnet qui indique qu'elle est la clé. Traumatisée par la nouvelle, elle s'enfuit. Elle va trouver Ben à l'hôpital et lui raconte tout. Ben comprend qu'elle est la clé et lui dit de s'enfuir. Mais c'est trop tard, il se transforme en Gloria. (Ils partagent en fait le même corps mais ils possèdent deux esprits distincts et ils existent à tour de rôle.) Heureusement, le gang arrive pour la tirer de là. Willow et Tara lancent un sort de téléportation qui réussit. Buffy demande à Dawn ce qu'elle faisait là avec Gloria mais elle est incapable de répondre, elle ne se souvient plus.

14- Crush - La déclaration

Spike annonce à Buffy qu'il est amoureux d'elle. Sur le coup de la surprise, Buffy ne sait pas quoi répondre. Plus tard, Willow et Joyce lui disent qu'elle ferait mieux de lui dire clairement les choses. Elle retourne donc à la crypte mais Spike n'est pas tout seul. Drusilla est avec lui, elle pense qu'elle va pouvoir le récupérer. Mais Spike a d'autres idées en tête. Il attache Buffy et Drusilla et propose à Buffy de tuer Drusilla (celle qu'il a tant aimée) pour lui prouver son amour. Mais Harmony arrive, elle est furieuse après Spike. Une lutte s'en suit et Spike sauve Buffy de Drusilla. Celle-ci parvient à s'enfuir avec Harmony. Malgré toutes les preuves d'amour de Spike, Buffy trouve cela dégoûtant. Elle fait un sortilège pour l'empêcher de rentre chez elle.

15- I Was Made to Love You - Chagrin d'amour

Une jeune femme, dotée d'une mystérieuse force, fait son apparition à Sunnydale. Elle est à la recherche d'un certain Warren, apparemment son petit-ami. Mais le gang découvre qu'elle est fait un robot, crée par Warren pour être sa copine. Mais entre temps, il s'en est trouvé une vrai et veut semer le robot qui fait tout pour le retrouver. Buffy parvient à neutraliser le robot et met en garde Warren pour que celui-ci ne recommence pas. Mais à la fin, quelqu'un vient sonner chez lui. C'est Spike, il veut un robot à l'image de Buffy.

16- The Body - Orphelines
En rentrant chez elle, Buffy découvre le corps inanimé de sa mère. Elle appelle les secours mais il n'y a plus rien à faire. La mère de Buffy est morte. Tout le gang est sous le choc après avoir appris la nouvelle. Ils se réunissent tous. Mais le plus dur reste à faire, il faut annoncer la nouvelle à Dawn.

17- Forever - Pour toujours
Buffy doit s'occuper de tout pour les funérailles de sa mère. Après l'enterrement, Angel arrive pour réconforter Buffy. Ils s'échangent un baiser mais ils savent tous deux qu'Angel devra repartir. Pendant ce temps, Dawn a du mal à accepter la nouvelle. Elle décide de mettre tout en œuvre pour ramener sa mère. Elle réalise un sortilège pour la ressusciter. Heureusement, Buffy arrive à l'en empêcher à la dernière minute

18- Intervention - La quête

Buffy est toujours très affectée par la mort de sa mère. Giles suggère à Buffy de faire une quête spirituelle. Il l'emmène dans le désert pour qu'elle trouve son guide. Celui-ci n'est autre que la première tueuse, que Buffy avait déjà rencontré quand elle avait essayé de la tuer. La première tueuse lui confie que la mort est son " cadeau ", ce que Buffy a du mal à interpréter. Pendant ce temps, Spike reçoit le robot, à l'image de Buffy, qu'il avait commandé précédemment. Quand le gang les surprend en pleins ébats, ils pensent que c'est Buffy. Heureusement, quand Buffy apparaît, ils comprennent la manipulation de Spike. Quant à Glory, elle cherche toujours la clé. Elle pense que ce pourrait être Spike. Elle le kidnappe et le torture. Tout le gang part le délivrer car ils ne veulent pas prendre le risque que Spike avoue que c'est Dawn. Mais même sous la torture, il ne ferait jamais cela car il aime trop Buffy.

19- Tough Love - Magie noire

Buffy est convoquée par la principale de Dawn à cause de ses absences. Buffy décide de prendre les choses en main, tout d'abord elle arrête la fac pour avoir plus de temps à consacrer à sa sœur puis elle met en place une organisation pour régir la vie de sa sœur. Parallèlement, Willow et Tara se disputent. Willow pense que Tara n'a pas confiance en ses sentiments. Gloria cherche toujours parmi la clé les amis de Buffy, elle se met en tête que c'est Tara (puisqu'elle semble la plus isolée du groupe). Elle la surprend alors qu'elle était toute seule dans un parc. Mais quand elle découvre qu'elle n'est pas la clé, elle se nourrit de son cerveau, rendant Tara folle. Willow est prête à aller combattre Gloria. Buffy essaye de l'en dissuader mais cela ne marche pas. Willow part se venger. Heureusement, Buffy arrive pour la sortir de la. Plus tard, Willow, Buffy, Tara et Dawn se sont réfugiées dans la chambre de tara. Gloria arrive et Tara lui révèle, sous l'emprise de la folie, que Dawn est la clé.

20- Spiral - La spirale

Maintenant que Gloria sait que Dawn est la clé, Buffy décide que le mieux à faire est de s'enfuir le plus loin possible. Ils partent à bord d'un camping car conduit par Spike. Dans le désert, ils sont attaqués par les chevaliers de Byzantium qui veulent capturer Dawn pour la tuer. Ils font un accident et se réfugient dans une station service. Les Chevaliers continuent à les attaquer. Le gang capture le chef et Willow dresse une barrière de protection autour de la station. Le chef leur révèle que Gloria est un être double, composé d'une déesse et d'un mortel et que la seule façon de la tuer est lorsqu'elle est sous sa forme humaine. Il leur apprend aussi que Gloria veut utiliser Dawn pour ouvrir un portail inter dimensionnel et que cette ouverture engendrera la fin du monde. Plus tard, Buffy fait venir Ben pour soigner Giles, gravement blessé. Mais Ben se transforme en Gloria devant tout le monde et enlève Dawn. Buffy n'a pas le temps de réagir. Lorsqu'elle comprend que gloria a enlevé sa sœur, elle tombe à terre, prostrée…

21- The weight of the world - Sans espoir

Le gang est encore à la station service. Buffy ne réagit toujours pas depuis l'enlèvement de Dawn. Spike essaye en vain d'expliquer que Ben et Gloria ne font qu'un mais les autres ne s'en souviennent pas à cause d'un sortilège. Willow prend les choses en main et répartit les tâches à chacun. Elle décide de pénétrer dans l'esprit de Buffy pour entrer en contact avec elle. En fait, Buffy se sent responsable de ce qui arrive à Dawn mais Willow la convainc qu'elle peut encore la seule. Parallèlement, Gloria est avec Dawn mais elle est perturbée car Ben essaye de prendre le dessus. Ben y parvient et essaye de sauver Dawn mais quand Gloria lui annonce que c'est lui ou la petite, il lui livre Dawn. Pendant ce temps, Spike et Alex en découvrent plus sur le rituel que doit accomplir Gloria. Le rituel doit se réaliser à un moment bien précis en utilisant le sang de Dawn pour ouvrir le portail. Mais le seul moyen de le fermer est d'arrêter de faire couler le sang et donc …de tuer Dawn.

22- The Gift - Le don

[l'épisode commence par une série d'image des cinq saisons car c'est le 100e épisode].
Le gang est toujours en train de chercher un moyen d'éliminer Gloria. Buffy insiste sur le fait qu'elle ne veut pas tuer Dawn même si Giles pense que c'est le seul moyen. Willow propose une solution qui pourrait affaiblir Gloria pendant quelques minutes et rendre ses facultés mentales à Tara. Anya propose d'utiliser la boule que le moine avait confiée à Buffy et la massue du troll. Le plan commence à se mettre en place. Ils vont essayer d'empêcher le rituel. Alors qu'ils cherchent la boule, Alex demande Anya en mariage. Plus tard, ils laissent Tara les guider à l'endroit du rituel et commencent la bataille. Le plan fonctionne. Gloria est affaiblie et redevient Ben. Mais Buffy ne parvient pas à le tuer, Giles le fait pour elle. Spike arrive en haut de la tour mais il est trop tard, le sang de Dawn commence à couler. Buffy rejoint Dawn, en haut de la tour, et comprend enfin ce que la première tueuse voulait dire, " la mort est son cadeau ". Dawn a été crée à partir de son sang donc elle peut elle aussi fermer le portail. Buffy dit au revoir à sa sœur et saute dans le portail. Le monde est sauvé mais Buffy a dû se sacrifier. L'épisode se termine sur un gros plan de la tombe de Buffy où il est inscrit : Buffy Summers (1981-2001), a souvent sauvé le monde !