1- "Anne" ("Anne")

2- "Dead's man party" ("Le masque de Gordolfo")
De retour à Sunnydale, Buffy constate que les choses ne se sont pas améliorées en son absence. Ses retrouvailles avec Alex et Willow sont décevantes, le proviseur Snyder ne veut pas la reprendre au lycée et les forces du mal hantent toujours la ville. Au cours d'une fête chez Buffy, une bande de zombies débarque pour s'emparer du masque de Gordolfo. Face au danger, le Scouby Gang met ses petites querelles de coté et unit ses forces pour chasser les zombies.

3- "Faith, Hope & Trick" ("La nouvelle petite sœur")
Alors que Buffy essaye de reprendre une existence normale aux côtés de ses amis, elle doit faire face à un puissant vampire : Mr Trick. Au cours d'une soirée, Buffy fait la connaissance de Faith, une nouvelle tueuse. Ensemble elles vont lutter contre Kakistos, l'assassin de l'observateur de Faith. Une fois Kakistos éliminé, Giles prend Faith sous sa protection et devient son observateur. Enfin, alors que Buffy se décide enfin à accepter qu'Angel ne reviendra pas, il est renvoyé sur terre.

4- "Beauty and the Beasts" (Les belles et les bêtes")
Après une nuit de pleine lune, un étudiant est retrouvé mort dans les bois. Oz est suspecté de l'avoir assassiné après s'etre transformé en loup-garou. Buffy et Willow font tout pour prouver son innocence. Au cours de son enquete, Buffy se retrouve confrontée à Angel. Malgré son émotion, elle le neutralise et l'enferme dans l'usine. Pendant ce temps, le coupable des meurtres est découvert, il s'agit de Pete. Après avoir voulu tuer Oz, Pete s'en prend à Buffy. Alors que cette dernière se trouve en difficulté face au tueur, Angel intervient et la sauve.

5- "Homecoming " (" le bal de fin d'année ")
Le bal du lycée occupe tous les esprits et Cordélia compte bien être élue Reine de beauté. Buffy continue à cacher le retour d'Angel et se fait plaquer par Scott, son nouveau petit ami. Alex et Willow s'embrasse pour la première fois. Côté vampires, Mr Trick regroupe les pires monstres de Sunnydale et organise une gigantesque chasse aux tueuses. Son But : se débarrasser de Faith et Buffy. (Malheureusement pour lui, il va confondre Faith et Cordélia ! ! !)

6- "Band Candy" ("Effet Chocolat")
Les étudiants de Sunnydale sont mobilisés pour vendre des bonbons et récolter des fonds. Frappés par une curieuse malédictions, tous les adultes de la ville se comportent comme des adolecents irresponsables. Mais cela n'est qu'une diversion. Pendant que les adultes ne se controlent plus, Mr Trick et Ethan Rayne volent des nouveaux nés pour les donner en sacrifice au démon Lurconis. Et bien-sûr, tout cela se fait sous l'œil avisé du maire.

7- "Revelations" ("Révélations")
Gwendolyne Post, la nouvelle observatrice de Faith, est à Sunnydale pour prendre en main sa protégée. Elle informe les Tueuses qu'un dangereux démon, nommé Lagos rode à Sunnydale pour récupérer le gant de Mynhegon. De son côté, Alex découvre qu'Angel est revenu et que lui et Buffy se voit toujours. Buffy est confrontée à un véritable procès de la part de ses amis, qui lui reproche de fréquenter un assassin. Mais quand Angel sauve Willow, les esprits s'apaisent un peu.

8- "Lovers walk" (Amours contrariés")
Spike est de retour à Sunnydale. Il ne s'est pas remis de s'être fait larguer par Drusilla et cherche un moyen pour la faire revenir. Pour arriver à ses fins, il kidnappe Willow et Alex et se rend chez Buffy, où il prend en otage Joyce. Prévenue par téléphone, Buffy accourt et découvre qu'Angel est là aussi. Lorsque Spike leur révèle qu'il à enlevé leurs amis, ils acceptent de l'aider. Pendant ce temps, Oz et Cordélia essayent de retrouver leurs amis et les trouvent en train de s'embrasser.

9- "The Wish" ("Meilleurs vœux de Cordélia")
Cordélia est redevenue ce qu'elle était autrefois : une peste. En avouant à Anya qu'elle aimerait que Buffy n'est jamais existé, Cordélia fait jeté un sort sur Sunnydale. Alex et Willow sont changées en vampires, Buffy n'arrive jamais à Sunnydale et Angel est fait prisonnier par le Maître. Sunnydale n'est plus qu'une ville fantômes, où les vampires règnent en maître. La force du démon Anyanka réside dans son pendentif, Giles le comprend et le détruit et tout revient à la normale.

10-"Amends " (" Le soleil de Noel ")
A l'approche de Noel, Angel est hante par le souvenir de ses crimes antérieurs. Il cherche à savoir pourquoi il est revenu sur terre après son séjour en enfer. Une nuit, lui et Buffy, chacun de leur coté partagent le même rêve. Dans ses rêves, ses victimes reviennent le voir et lui disent de perdre son âme dans Buffy, pour qu'il puisse retrouver son côté démoniaque. Ne pouvant se résoudre à cette idée, Angel tente de mettre fin à ses jours.

11-" Gingerbread " (" Intolerance ")
Une nuit, où elle accompagne Buffy dans sa patrouille, Joyce trouve les cadavres de deux enfants. Choquée, elle décide d'alerter la population. Au cours d'une descente de police au lycée, Willow et Amy sont accusées de sorcellerie et la bibliothèque est vidée de tous ses livres de magie. En faisant des recherches, Giles découvre que deux enfants assassines meurent de nouveau tous les cinquante ans. Alors que Buffy, Willow et Amy sont sur le point d'être brûlées vives par les habitants de Sunnydale, les deux enfants se transforment en monstres.

12-" Helpless " (" Sans défense ")
Quelques jours avant son 18e anniversaire, Buffy est très perturbée. Sans savoir pourquoi, elle perd petit à petit ses pouvoirs et sa force. Un soir, Giles lui explique ce qu'il se passe. Buffy est victime d'un test réservé a toutes les tueuses, atteignant l'âge de 18 ans. C est consiste a leurs faire perdre leurs forces pour voir comment elles réagissent face au danger. Buffy doit alors se battre face a un vampire féroce qui a enlevé sa mère. Grâce à son imagination Buffy arrive à vaincre le vampire, mais si elle a réussi l'épreuve Giles, lui, a échoué. Il est renvoyé du Conseil.

13-" The Zeppo " (" Le zéro pointé ")
Une prédiction annonce que les bouches de l'enfer sont sur le point de se rouvrir. Accusé d'être un trouillard, Alex cherche à se mettre en valeur. Il fréquente une bande de zombies et fait l'amour avec Faith. Dans le sac d'un des zombies, Alex découvre de quoi faire une bombe, paniqué, il cherche à avertir Buffy. Quand il se rend compte que le temps passe, il décide qu'il faut agir. Pendant, ce temps là, Buffy et les autres combattent des monstres serpents.

14-" Bad girls " (" El Eliminati ")
Alors qu'elle combat des vampires, Buffy éprouve le même plaisir que Faith à se battre. Puis, elle se laisse entraîner par la théorie de celle-ci : " je vois, je veux, je prends ". A l'arrivée, de leur nouvel observateur, elles jouent toutes deux les rebelles. Parallèlement, elles doivent se battre contre le démon Balthazar. Un soir, en patrouillant, Faith tue par mégarde le Maire adjoint, en le prenant pour un vampire. A partir de là, rien ne sera plus jamais pareil. Dans cet épisode, on découvre aussi que le Maire Wilkins n'est pas tout à fait clair.

15-" Consequences " (" Au dessus des lois ")
L'enquête sur le meurtre de l'adjoint au Maire suit son cours. Les deux tueuses sont soupçonnées. Pendant l'interrogatoire, Buffy s'en tient à la version, qu'elle ont décidé. Faith par contre renvoie la faute sur Buffy. Elle va même jusqu'à aller dire à Giles que Buffy a tué l'adjoint. Mais bien-sûr Giles ne la croit pas. Parallèlement, les doutes que le Gang pouvaient avoir sur le maire commence à se préciser donc ils entament des recherches sur lui.
A la fin de l'épisode, Faith a choisi son camp, elle offre ses services au Maire pour remplacer Mr Trick. Mais le Gang n'est pas encore au courant.

16-" Doppelgängland " (" Les deux visages ")
Ayant perdu ses pouvoirs, le démon Anyanka est devenue Anya une simple lycéenne (" The Wish " / " Meilleurs vœux de Cordélia). Afin de les récupérer, elle demande à Willow de l'aider à faire un sort (sans lui dire de quoi il s'agit). Quand Willow le découvre, elle arrête le sort mais cela a déjà ouvert entre les deux mondes et le double vampire de Willow est projeté à Sunnydale. Willow vampire réunit un gang et décide d'attaquer le Bronze pour se faire une petite bouffe. Heureusement, elle est neutralisée et renvoyer dans son monde.

17-" Enemies " (" Trahison ")
Faith joue toujours les tueuses avec le Gang. Mais Buffy, Giles et Angel décident de monter un plan pour savoir si elle a rejoint les forces du mal et pour connaître les intentions du Maire.
Angel fait croire au Maire et à Faith, qu'il est de leur côté et qu'il veut reperdre son âme et tuer Buffy. En torturant Buffy, Faith leur apprend que le Maire n'est pas humain et que son ascension aura lieu à la remise des diplômes. Maintenant qu'ils savent ce qu'ils veulent, Buffy et Angel avouent à Faith qu'ils lui ont tendu un piège. A la fin de l'épisode, Buffy est troublée, non seulement parce qu'elle n'a pas su aider Faith mais aussi car elle a vu Angel de nouveau méchant et avec Faith.

18-" Earshot " (" Voix intérieures ")
Après s'être battue avec un démon, Buffy est contaminée par son sang. Cette contamination a pour effet secondaire de lui faire entendre les pensées des gens qui l'entourent. Au début, ce nouveau don amuse beaucoup Buffy mais il envahit ses pensées. Quand elle entend à la cafétéria que quelqu'un veut tuer tout le monde, c'en est trop, elle s'évanouit. Le gang commence alors à faire des recherche pour trouver le meurtrier. Pendant ce temps-là, Giles et Angel veillent sur Buffy. Ils parviennent à trouver un antidote et Buffy sauve une fois de plus ses camarades.

19-" Choices " (" La boite de Gavrock ")
Le Gang essaie de récupérer la boîte de Gavrock des mains du Maire mais pendant l'opération Willow est faite prisonnière. Giles propose au Maire de lui échanger la boîte contre Willow. Ils se donnent rendez-vous à la cafétéria. Croyant à un trafic de drogue, Snyder arrive, escorté de deux policiers. Un des deux ouvre la boite qui contient des dizaines d'énormes araignées. Malgré cela, le Maire réussi tout de même à faire remarquer à Buffy et Angel que leur amour est impossible, car Angel est immortel et que Buffy ne l'est pas.

20-" The Prom " (" Les chiens de l'enfer ")
Buffy n'arrête pas de rappeler à Angel qu'il doit l'accompagner au bal de promo. Sur ce Joyce vient le voir pour lui dire que s'il aime réellement Buffy il doit la quitter car il ne pourra jamais lui apporter ce dont elle rêve. Angel se rend à l'évidence Joyce et le Maire ont raison, il annonce donc à Buffy qu'après l'ascension il quittera la ville. Buffy est effondrée si bien qu'elle se jette à corps perdu dans sa mission du moment : arrêter les chiens de l'enfer avant qu'ils ne ruinent le bal de promo. Sa détermination paye puisque le bal est sauvé et que personne ne sais aperçu de rien. De plus, elle arrive à temps pour recevoir le prix de " protectrice de la promo 99 ". Giles est heureux que les efforts de Buffy soient récompensés. Finalement, Angel arrive pour offrir à Buffy sa dernière danse mais c'est " juste pour ce soir ".

21-" Graduation day - part one " (" la Ceremonie, 1e partie ")
La menace du Maire pèse toujours sur la Cérémonie de remise de diplômes. Personne ne sait exactement ce qu'il va se produire sauf Anya. Grâce à son passé de démon , elle a pu être témoin d'une ascension. Elle raconte que le maire va sûrement se transformer en un gigantesque et horrible démon. Plus tard, alors que Buffy rencontre Angel dans la rue, il est atteint d'une flèche empoisonnée tirée par Faith. Buffy met l'ascension de côté et concentre son énergie pour sauver Angel, ce qui ne plaît guère à Wesley. Tant pis pour lui, Buffy abandonne le conseil. Après des heures de recherches, Le Gang découvre que l'unique moyen de le sauver est de lui faire boire le sang d'une tueuse. Buffy décide alors d'aller chercher Faith pour guérir Angel. Il s'en suit un combat féroce entre les deux tueuses. Buffy blesse Faith mais celle-ci, ne voulant pas sauver Angel, se jette dans le vide

22-" Graduation Day - part two " (" la Ceremonie, 2e partie ")
Buffy, n'ayant pas pu avoir Faith, décide qu'elle sauvera Angel coûte que coûte. Elle l'oblige donc après l'avoir frappé à boire son sang. Rétabli, Angel emmène buffy à l'hôpital. Alors qu'elle est inconsciente, elle fait un rêve, où Faith lui révèle le point faible du Maire. Encore convalescente, Buffy met sur pied un plan pour arrêter le Maire. Grâce à Anya, elle sait maintenant que c'est sous sa forme de démon qu'il faut tuer le Maire. Elle réunit ses troupes et tout le monde se prépare pour la bataille. Pendant le discours du Maire, une éclipse se produit et le Maire commence à se transformer. A ce moment là, tout les étudiants font tomber leur toge pour dévoiler qu'ils sont tous armer jusqu'aux dents. La bataille commence et quand le Maire avale Snyder tout cru, Buffy se dit que c'est le moment pour elle d'agir. Elle fait reculer tout le monde et provoque le Maire en lui sortant le couteau avec lequel elle a blessé Faith. Ensuite, elle oblige le Maire à la poursuivre dans les couloirs du lycée, jusqu'à la bibliothèque. Arrivée là, Buffy s'échappe par la fenêtre et Giles fait sauter le lycée avec la Maire dedans. Après la bataille, alors que tout le monde est bien content d'être vivant, Angel fait des adieux silencieux à Buffy et s'en va.