Buffy Summers, tueuse de vampires, arrive à Sunnydale, espérant laisser son passé derrière elle et commencer une nouvelle vie. Mais ses plans sont compromis, quand elle fait la connaissance, lors de son premier jour de classe, de Rupert Giles, son nouvel observateur. Plus tard, un corps vidé de son sang est découvert. Buffy essaye de l'ignorer mais finalement, elle est obligée de faire face à son destin lorsque le mystérieux Angel lui annonce la venue de la Moisson et que ses nouveaux amis, Willow et Jesse se font enlever. Buffy réussit à sauver Willow mais après une confrontation avec le vampire Luke, elle est obligée de laisser Jesse. Elle y retourne le lendemain et découvre que Jesse sert d'appât et qu'il a été fait vampire. Pendant ce temps, Giles découvre que la moisson est un rituel par lequel le Maître, un très vieux vampire, peut se nourrir par l'intermédiaire d'un de ses fidèles et ainsi se libérer. Buffy et ses nouveaux amis réussissent à trouver le fidèle en question, au bronze, et arrêtent le plan du Maître.

3- The Witch - Sortilèges
Buffy veut continuer à mener un semblant de vie normale, pour cela, elle s'inscrit au concours pour entrer dans l'équipe de PomPom Girls. Mais les essais sont interrompus quand une des filles prend feu spontanément. Quelques jours plus tard, après que l'équipe ait été choisie, des choses bizarres arrivent à ses membres. Giles pense qu'une sorcière est responsable de ces phénomènes. Les soupçons se posent sur Amy Madison. En effet, elle reçoit beaucoup de pression de la part de sa mère, une ancienne reine des PomPom Girls. Après que Buffy ait été touché par un sort, elle décide avec Giles d'aller voir la mère d'Amy pour inverser le sort. Ils découvrent que Mme Madison est la vraie sorcière et qu'elle a échangé son corps avec celui de sa fille pour revivre ses jours de gloire. Avec l'aide d'Amy et du livre de magie de sa mère, Giles parvient à inverser les sorts, redonnant sa santé à Buffy juste à temps pour qu'elle puisse vaincre Mme Madison.

4- Teacher's Pet - Le Choucou du Prof
Buffy reçoit un avertissement d'Angel à propos d'un nouveau et dangereux vampire dont les mains ont été remplacées par des lames de rasoir. Alors, quand leur prof de biologie est retrouvé décapité, Buffy et le Gang pensent tout de suite au vampire. Mais les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent avec la remplaçante, Melle French. En effet, son charme ne laisse pas insensible tous les garçons de la classe et elle fait peur au vampire avec les lames de rasoir. Quand Alex et un autre élève, qui aidait Melle French, disparaissent, cela rappelle à Giles l'histoire d'une créature, ressemblant à une mante religieuse, qui était à la recherche de mâles vierges. Buffy, Willow et Giles partent au secours des garçons, retenus dans la cave de Melle French. Ils tuent le vampire et Melle French.

5- Never Kill A Boy on the First Date - Un Premier Rendez-Vous Manqué

Buffy commence à ressentir le manque de petit-ami dans sa vie, mais quand le mystérieux Owen s'intéresse à elle, les choses s'améliorent, même Cordélia n'arrive pas à s'interposer. Pendant ce temps, le Maître prévoit l'arrivée du Juste des Justes, un vampire très puissant, pour l'aider à combattre la Tueuse. Giles connaît aussi cette prophétie. Il appelle Buffy après un accident de bus suspect. Cet appel fait rater le rendez-vous de Buffy. Finalement, rien ne se passe et Buffy n'est convaincue par la prophétie. Donc, elle va quand-même à son rendez-vous au lieu d'aller à la morgue avec Giles. Là-bas, Giles rencontre quelques problèmes avec un groupe de vampires et Buffy est contrainte d'aller l'aider et donc d'emmener Owen avec elle. Buffy se bat avec un vampire et le tue après qu'il ait fait mal à Owen. Le jour suivant, Buffy décide qu'avoir des rendez-vous est peut-être un peu trop dangereux pour elle. Mais au moins la prophétie ne s'est pas réalisée, …enfin !…

6- The Pack - Les Hyènes
Buffy et le gang vont au zoo avec le lycée. Alex va, par inadvertance, dans la cage des Hyènes qui sont en quarantaine, pour aider un élève chahuté par ses camardes. Alex et 4 autres élèves sont infectés par quelque chose et commencent à se comporter bizarrement. Buffy suspecte quelque chose quand Alex commence à la draguer un peu trop et devient méchant avec Willow. Mais Giles pense que c'est juste un truc d'ados. Il change vite d'avis quand la mascotte de l'école, un cochon, et le principal, Mr Flutie, sont dévorés. Buffy, Giles et Willow les font revenir à la cage et après une bagarre avec le gardien, ils réussissent à les faire devenir comme avant.

7- Angel - Alias Angelus
Après qu'Angel ait aidé Buffy à se battre contre un trio de vampires, ils vont chez elle se cacher. Angel passe la nuit et le jour suivant là. Lorsque Buffy rentre chez elle, ils s'embrassent pour la première fois. Mais Angel se recule et quand il se retourne, on découvre que c'est un vampire. Le jour suivant, Darla va chez Buffy, en se faisant passer pour une camarade de classe. Joyce l'invite. Darla l'attaque mais s'en va lorsqu'Angel arrive. Quand Buffy trouve sa mère, elle pense tout de suite que c'est Angel. Elle va le voir et découvre que ce n'est pas un mauvais vampire car son âme a été restauré par un sort Gypsy. Darla interrompt la scène, elle est armée de deux pistolets pour tuer Buffy. Mais Angel est plus rapide, il tue Darla et disparaît.

8- I Robot, You Jane - Moloch
Willow a un nouveau petit ami qu'elle a rencontré sur Internet. Buffy et Alex sont inquiets, ils veulent savoir qui il est. Apparemment, en scannant des livres, Willow a libéré accidentellement sur Internet, un démon, qui était coincé dans un des livres. Maintenant, il met le bazar dans ses dossiers et recrute des jeunes pour l'aider. Après que deux d'entre eux aient essayé de tuer Buffy, elle devient soupçonneuse et pense que c'est peut-être le petit ami de Willow. Giles essaye de jeter un sort sur l'ordinateur avec l'aide de Melle Calendar, la prof d'informatique pendant que Buffy et Alex essayent de retrouver Willow qui a disparu. Le sort marche et le démon est coincé dans un corps de robot spécialement conçu pour lui. Mais il ne tient pas le coup longtemps car Buffy arrive et l'électrocute.

9- The Puppet Show - La marionnette
Giles a été prié, par le nouveau proviseur Snyder, de s'occuper du show annuel de talents du lycée. Buffy, Alex et Willow trouvent cela très amusant jusqu'au moment où ils sont forcés à participer par Snyder. Ce dernier les voit comme des fauteurs de trouble, surtout Buffy. Les choses s'aggravent quand un membre du spectacle est retrouvé sans son cœur. Giles pense qu'il y a un démon récolteur d'organes. Buffy commence par suspecter Morgan, un lycéen qui a de nombreuses migraines mais quand on le retrouve sans son cerveau, les soupçons se portent sur sa marionnette. Finalement, il se trouve que la marionnette chasse aussi le démon. Elle aide Buffy à le trouver juste à temps car il s'attaquait à Giles.

10- Nightmares - Billy
Les cauchemars de tout le monde deviennent réalité : Alex va en classe en sous-vêtements, Giles ne parvient plus à lire, le temps file pendant l'examen surprise de Buffy. De plus, Buffy n'arrête pas de voir le même petit garçon partout dans le lycée et commence à faire le lien quand un des étudiants est attaqué par un monstre. Elle découvre que le garçon qu'elle voit est dans le coma depuis qu'il a été attaqué. Buffy, Willow et Alex essayent de trouver le garçon pour le réveiller. Ils découvrent que le monstre est une projection cauchemardesque de l'entraîneur de Base-ball du petit garçon et que c'est lui qui l'a mis dans le coma. Buffy aide le garçon a affronté ses peurs et tout redevient normal. Le coach est arrêté grâce à Alex.

11- Invisible Girl / Out of mind, out of sight - Portée disparue
Les amis de Cordélia sont attaqués par une force invisible et personne ne comprend ce qui se passe. Buffy entend des rires mais ne trouve rien quand elle les suit. Le Gang conclut que c'est peut-être une personne invisible. La première suspecte est Marcie Ross, une fille dont personne ne se souvient même si elle était dans leur classe. Un soir, Giles, Willow et Alex entendent de la musique, ils décident de la suivre en pensant que c'est Marcie. Mais ils se retrouvent piéger dans la chaufferie avec une fuite de gaz. Heureusement, ils sont sauver par Angel. Pendant ce temps, Buffy et Cordélia sont kidnappées par Marcie et emmenées au Bronze. Buffy parvient à se libérer et arrête Marcie avant qu'elle ne puisse défigurer Cordélia. Après que Marcie ait été attrapé, deux officiers du gouvernement l'emmènent dans un endroit, où elle pourra être " réhabilité ".

12- Prophecy Girl - Le manuscrit
Alex parvient finalement à trouver le courage de demander à Buffy de sortir avec lui. Elle se sent mal quand elle doit lui dire qu'elle ne ressent pas la même chose que lui. Les choses se gâtent ensuite, quand Buffy surprend Giles et Angel en train de discuter d'une prophétie. Elle prévoit l'ascension du Maître et la mort de la Tueuse. Buffy crie et dit à Giles qu'elle démissionne. Mais les vampires commencent à devenir de plus en plus forts. Après une attaque de l'école, Buffy décide qu'il est temps d'arrêter le Maître. Elle se laisse guider jusqu'à lui par le Juste des Justes mais est rapidement maîtrisée par le Maître. Il boit son sang et la laisse face contre terre, dans l'eau. Alex trouve Angel et lui dit que Buffy est partie affronter le maître. Ils partent l'aider, en arrivant ils la trouvent morte. Alex lui fait du bouche-à-bouche et elle se réveille plus forte que jamais. Pendant ce temps, Giles, Willow, Cordélia et Melle Calendar se battent avec des vampires et avec un énorme monstre, tout droit sorti de la bouche de l'enfer. Buffy arrive et se retrouve de nouveau face à face avec le Maître. Mais cette fois, elle gagne, elle le jette à travers la baie vitrée et il s'empale sur un morceau de bois. Le monstre disparaît et le gang se retrouve au bronze pour se relaxer. .