Darla - Lilah Morgan - Holtz - Connor

Darla est le vampire qui a engendré Angel. Ils vivent une histoire d'amour passionnée pendant 150 ans jusq'au jour, où Angel retrouve son âme. Darla l'abandonne à son sort car elle ne peut pas se résoudre au fait que son amant n'est plus un tueur sanguinaire comme elle. Près de 100 ans plus tard, ils se retrouvent à Sunnydale, où Darla est au service du Maître. Elle n'a qu'une chose en tête : anéantir le tueuse. Mais Angel ne la laisse pas faire car il s'est tourné du côté du bien et est tombé amoureux de la tueuse. Ainsi, pour protéger Buffy, il tue Darla. Quatre ans plus tard, alors qu'Angel s'est installé à Los Angel, Wolfram & Hart ressuscite Darla, sous sa forme humaine. Ils la poussent à faire de la vie d4angel un enfer. Mais, peu à peu, Darla se retrouve hantée par ses crimes passés. Elle cherche refuse auprès d'Angel et le supplie de faire à nouveau d'elle un vampire. Cependant, Angel refuse, même lorsqu'il apprend que Darla est condamnée, à cause de la syphilis. Finalement, Darla se résout à accepter son sort et à vivre ses derniers instants auprès Angel. Mais Wolfram & hart n'a pas dit son denier mot. Ils font appel à Drusilla pour qu'elle refasse de Darla un vampire. Darla redevient un monstre et sème la terreur dans les rues de Los Angeles avec Drusilla. Elles vont même jusqu'à massacrer les avocats de Wolfram & Hart. Angel est de nouveau près à éliminer son ancienne maîtresse. Entre son combat contre Darla et la pression incessante de Wolfram & hart, Angel craque et couche avec Darla. Le lendemain, voyant qu'il n'a pas perdu son âme, il ordonne à Darla de quitter la ville. Quelques mois plus tard, on retrouve Darla, en Amérique du sud, enceinte. Elle essaye de se débarrasser de son enfant mais n'y parvient, elle décide donc d'aller voir Angel. Elle se sent envahie par l'âme de son enfant, plus l'accouchement approche, plus elle devient humaine. Finalement pour permettre la naissance de son bébé, elle se suicide.

Lilah est une des avocates du cabinet Wolfram & Hart, elle a gravi petit à petit les échelons pour ensuite être affectée aux affaires spéciales Elle n'a aucune conscience et est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle va même jusqu'à engager Faith pour éliminer Angel. Elle est en perpétuelle compétition avec Lindsey mais finit par diriger seule les projets spéciaux lorsque celui-ci quitte le cabinet. Elle prend un malin plaisir à tourmenter Angel. Mais elle n'hésite pas à s'associer avec lui quand ses intérêts sont menacés. Cependant depuis le départ de Lindsey, elle doit faire face à une nouvelle menace : Gavin Park, un nouvel avocat, qui n'attend que de prendre sa place.
Daniel Holtz est un chasseur de vampires, qui a massacré des centaines de démons au XVIIIe siècle. Malheureusement, quand il s'est attaqué à Angelus et Darla, ils ont tué toute sa famille. Décidé à se venger, Holtz a poursuivi les 2 vampires pendant des années sans jamais parvenir à les détruire. En désespoir de cause, il finit par accepter la proposition d'un démon qui lui a offert de le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il accomplisse sa vengeance. En 2001, le démon fait sortir Holtz d'un sommeil long de 227 ans. Il se met donc à la poursuite d'Angel. Il met tout en œuvre pour arriver à ses fins, allant même jusqu'à kidnapper le fils d'Angel, Connor. Il l'emmène dans une dimension parallèle et se fait passer pour son père.
Connor est le fils qu'Angel et Darla ont eu après avoir passé une nuit ensemble. Il est enlevé quelques temps après sa naissance par Holtz. Il est emmené dans une dimension parallèle, où il grandit auprès de Holtz, en croyant qu'il est son fils. Lorsqu'il revient sur Terre, il a 17 ans alors qu'il n'est parti que depuis quelques mois. Arrivé là-bas, il n'a qu'une idée en tête : tuer Angel.
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