2- Ground State

Dans l'appartement de Cordélia, Angel a du mal à réaliser qu'il s'est passé 3 mois depuis la disparition de Cordélia, Fred l'informe que jusqu'à aujourd'hui, ils ont payé le loyer de l'appartement, mais qu'ils ne peuvent plus se le permettre. Angel se souvient de Denis et lui demande s'il sait ou est Cordélia, mais Fred lui répond qu'il est en colère car ils n'ont pas réussi à la ramener. Angel est persuader qu'ils y arriveront, mais Fred en doute. Elle retourne faire des cartons. Angel lui dit qu'ils peuvent emmener les affaires de Cordélia à l'hôtel.
Plus tard, Angel va trouver Wesley pour le remercier l'avoir sauver. Wesley lui remet un dossier qui contient toutes les informations que Wesley a pu trouver sur la disparition de Cordélia. Wesley lui donne ses conclusions, il ne pense pas que Cordélia soit morte, mais qu' elle se trouve dans une autre dimension. Wesley a trouvé un démon, nommé Dinza, qui pourra peut-être lui dire où se trouve Cordelia. Dans les égouts, Angel parvient à trouver Dinza, elle lui dit que la hache de Pythia n'est pas loin et que ce qu'il recherche est à l'intérieur et uniquement là. Dinza lui explique que c'est une relique antique qui peut rapprocher des dimensions. Pendant ce temps, Gwen rencontre un homme, Elliot, qui veut qu'elle vole la hache. A l'Hypérion, Fred explique ce qu'elle a trouvé sur la Hache de Pytha, elle est actuellement une maison de ventes aux enchères. Fred leur explique que ce ne sera pas facile à cause de la sécurité. Pendant ce temps, alors qu'ils font l'amour, Lilah essaye de soutirer des infos à Wesley sur Angel. Quant à Gwen, elle se prépare aussi à aller voler la hache. Elle se rend à la salle des enchères, dérobe l'objet et se débarrasse d'Angel et Gunn. Angel part alors à la recherche de Lilah, qui espionne Connor, pour savoir où est la hache. Finalement, Angel parvient à retrouver Gwen. Un combat s'en suit et Angel récupère la hache. Il rentre à l'hôtel et part à la recherché de Cordélia. Mais il réalise que tout va bien pour elle là-haut alors il décide qu'elle est bien où elle est. Cependant, il se trompe, Cordélia n'a qu'une envie : revenir sur terre.

3- The House Always Wins
Angel observe son fils combattre un vampire du haut d'un immeuble. Dans les hautes sphères, Cordelia l'observe et l'appel à l'aide, mais il n'entend rien. Plus tard, à l'hôtel, Angel décide que l'équipe doit partir à Las Vegas, pour retrouver Lorne et passer aussi des petites vacances. Angel trouve que la ville a bien changé depuis sa dernière visite. Il explique à Gunn que la dernière fois qu'il était là, il avait rencontré Bugsy Siegel. Fred les informe que Lorne travaille au Tropicana, ce qui étonne Angel car ce n'est pas un endroit très discret. En arrivant là-bas, ils se trouvent devant un panneau publicitaire pour le spectacle de Lorne au Tropicana. Ils assistent au spectacle. A la sortie, Lorne ne fait même pas attention à eux. Il est devenu très populaire. Mais on apprend en fait qu'il travaille pour Lee DeMarco, un magicien, et qu'il est retenu prisonnier. Plus tard, Fred et Gunn sont au casino. Ils se demandent pourquoi Lorne s'est comporté comme ça avec eux. C'est alors qu'ils s'aperçoivent qu'Angel a disparu. Il a été emmené par de gardes dehors. Ils le frappent et lui disent de le plus remettre les pieds dans le casino. Pendant ce temps-là, Fred et Gunn parviennent jusqu'à la loge de Lorne et remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Fred décide alors de se déguiser en Lornette pour pouvoir rentrer dans la loge. Lorne est très content de la voir et lui dit qu'il est retenu prisonnier.
Quant à Angel, il se retrouve dans une salle spéciale du casino, où on peut gagner un million de dollar. Il tombe sur DeMarco, qui lui dit qu'il peut jouer. Angel s'installe, la banque gagne et c'est le vide. DeMarco luit donne des pièces et Angel s'en va. Fred parvient à faire échapper Lorne. Et DeMarco apprend son évasion alors qu'il était en train de découvrir la destinée d'Angel. Le gang trouve alors Angel en train de jouer aux machines à sou. Ils lui disent de retenir les gardes mais Angel ne bouge pas, il continue à jouer. Lorne leurs explique alors que DeMarco vole la destinée des gens grâce à un faux jeu et qu'il l'a revend au marché noir. Les gens qui ont perdu leur destinée ne peuvent plus rien faire. Ils s'aperçoivent alors que c'est ce qui arrive à Angel. Plus tard, ils se font attraper par DeMarco. Il veut les tuer. Cordélia assiste à la scène et est frustrée de ne pouvoir rien faire. Elle réalise qu'il faut qu'elle attire Angel dans la salle. Elle fait donc gagner la machine sur laquelle il se trouve. DeMarco apprend qu'Angel a gagné ce qui trouble ces plans. Finalement, le gang arrive à se libérer et Lorne parvient à rendre les destinées. Le gang retourne à Los Angeles. Angel se demande comment il a pu gagner. Lorne lui répond que la chance était de son côté, mais Angel en doute, il ne sait pas non plus comment il a fait pour pouvoir se battre. Lorne lui répond qu'il se battait pour l'avenir de ses amis, car ils font partie de sa destinée et personne ne peut lui enlever ça. Ils pénètrent dans l'hôtel et découvrent Cordélia se tenant au milieu de la pièce. Elle les regarde et demande: "Qui êtes-vous ?"