1- Hearttrob 2- That Vision Thing 3- That Old Gang of mine 4- Carpe Noctem 5- Fredless 6 - Billy 7- Offspring 8-Quickening 9- Lullaby 10- Dad 11- Birthday 12- Provider 13- Waiting in the Wings 14- Couplet 15- Loyalty 16-Sleep Tight 17- Forgiving 18- Double or nothing 19-The Price 20- A New World 21- Benediction 22- Tomorrow

2.That vision thing

Gavin Park, un avocat de Wolfram & hart vient déposer à l'hôtel pour déposer une liste de plainte contre Angel. Après son départ, Cordélia a une vision : une pièce spéciale avec un trou et un démon avec des griffes. Wesley demande combien de griffes avait le démon, Cordélia regarde son chemisier et répond cinq. Wesley trouve deux démons qui pourraient faire l'affaire. A china Town, Angel, Wesley et Gunn arrivent dans un magasin tenu par un vieux couple asiatique. Il les interrogent sur la pièce que Cordélia a vu. Le couple se transforme et il leurs pousse des griffes. Angel et les autres arrivent à les neutraliser et ils trouvent la pièce autour du cou du vieil homme.
Chez wolfram & Hart, on apprend que Gavin vient d'être transférer dans le service de Lilah. Il a plan contre Angel mais Lilah lui remémore que Lindsey a échoué contre le vampire. Chez Cordélia, Fred est toujours là lui tenir compagnie. Cordélia voudrait qu'elle rentre mais Fred ne veut pas tant qu'elle n'a pas l'accord d'Angel. Soudain, Cordélia tombe et Fred découvre qu'elle a le visage recouvert des pustules du démon de sa vision. Angel et Wesley arrivent. Ils se demandent tous le rôle des puissances supérieures dans ce phénomène. Fred suggère de prendre contact avec elles. Angel part à la recherche de la clé qui va avec la pièce. A son retour, Lorne est au chevet de Cordélia car il est en contact avec les puissances supérieures. Chez Wolfram & Hart, Lilah est avec un démon, il enlève sa capuche et révèle son cerveau. Ses efforts mentaux conduisent Cordélia à avoir une vision de flammes qui lui brûle le visage et qui expédient Lorne à l'autre bout de la pièce. Lorne leurs confie que les puissances supérieures ne sont pas à l'origine de ses visions. Ils concluent que c'est Wolfram & hart qui est derrière tout cela. Angel va rendre visite à Lilah. Elle veut faire un marché, il lui donne la pièce et la clé et ils arrêtent de provoquer des visions à Cordélia. Cela va servir à libérer un homme injustement emprisonné dans une autre dimension. Plus tard, Wesley apprend à Angel que les deux pièces s'emboîtent et lui ouvrent la porte de l'autre dimension. Angel assemble les deux pièces et va libérer le démon. Après cela, il procède à l'échange. Le lendemain, Cordélia s'en veut de ce qui s'est passé. Angel la rassure. Au Honduras, Darla se rend chez un Shaman pour se débarrasser de ce bébé qui ne devrait même pas vivre dans son corps. Le Shaman lui répond qu'il ne peut rien pour elle, il ne lui reste plus qu'à aller voir le père.

3- That Old Gang of Mine
Gunn se retrouve déchiré entre son ancien gang et l'équipe de l'agence, quand il apprend que des meurtres atroces de démons sont l'œuvre de membres de son ancien gang. De plus, même le club de Host, habituellement calme n'est plus immunisé contre la violence. Pendant ce temps, Cordélia essaye d'aider Fred à se réhabituer au monde.

4- Carpe Noctem
Le corps d'Angel est échangé, grâce à un sort, avec celui d'un vieil homme, qui veut rester jeune. Mais le vieil homme découvre les joies d'être éternellement jeune, beau et assoiffé de sang. Pendant ce temps, Angel, coincé dans un corps fragile, essaye de récupérer son corps. Pour la première fois de sa vie, il se sent vieux !

5- Fredless
Les parents de Fred font une visite surprise à Angel Investigations. Mais quand leur fille, terrorisée, apprend leur arrivée, elle s'enfuit. Ne faisant pas confiance à Mr et Mrs Burkle, le gang se prépare à protéger Fred…mais pour cela, il faut d'abord la trouver. Pendant ce temps, un démon (un insecte géant) traque la bande

6- Billy
Angel et Cordélia savaient qu'en libérant Billy de sa prison pour sauver Cordélia (cf. That Vision Thing), cela aurait des conséquences. Leurs peurs se réalisent quand Billy est à l'origine d'une vague de violence contre les femmes. Il a le pouvoir de faire ressortir ce qu'il y a de pire, même chez l'homme le plus bon. Le Gang se dépêche d'éviter une autre attaque mais sans savoir que Wesley est déjà infecté et qu'il est seul à l'hôtel avec Fred.

7- Offspring
Alors que l'équipe recherche une prophétie prédisant l'arrivée imminente d'un être qui pourrait avoir un impact profond sur le monde, Angel doit faire face aux conséquences de sa nuit de passion. En effet, Darla arrive à l'hôtel (inexplicablement) enceinte et très en colère contre le père. Cordélia, peinée par le manque d'honnêteté d'Angel prend partie pour Darla. Se demandant comment la grossesse peut être possible, ils se rendent chez Host.

8- Quickening
Alors que Darla commence à avoir des contractions, le gang se demande toujours ce qui est à l'intérieur d'elle. La Nouvelle de sa grossesse parvient chez Wolfram & Hart. Ils décident aussitôt de kidnappé la maman et le bébé. Mais Angel veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Darla. Pendant ce temps, le démon Sahyan essaye de monter à Holtz qui vient de ressusciter, ce qu'il a raté pendant les quelques derniers siècles.

9- Lullaby
Alors que Darla commence à accoucher, elle s'enfuit de l'hôtel. Angel parvient à la retrouver. Elle lui avoue ne plus savoir, où elle en est : comment un démon peut-il éprouver de l'amour pour un enfant ? Elle éprouve aussi la peur, qu'une fois le bébé sorti de son corps, elle ne puisse plus l'aimer. Angel lui promet qu'il prendra soin d'eux. Mais les contractions sont de plus en plus fortes. Darla réalise que ce bébé est la seule chose qu'Angel et elle aient fait de bien ensemble, alors elle prend un pieu et se le plante en plein cœur. Au milieu de la poussière, Angel récupère son fils. Holtz arrive, à ce moment, pour tuer Angel mais le voyant avec son fils, il les épargne.

10- Dad
Angel essaye du mieux qu'il peut d'être un bon père Mais les problèmes se multiplient quand lui et le gang se retrouvent piégés par plusieurs groupent qui veulent capturer le bébé. Barricadé dans l'hôtel, le groupe se prépare à une attaque inévitable. Holtz recrute une équipe de démons, pour l'aider dans sa quête de destruction d'Angel

11- Birthday
C'est l'anniversaire de Cordélia. Une vision très puissante fait sortir Cordélia de son corps et la laisse dans un état végétatif. Mais un guide astral lui offre une nouvelle vie mais où elle n'aurait jamais rencontré Angel, à la fête 3 ans plus tôt. Mais il s'avère que même dans sa nouvelle vie d'actrice très populaire, son chemin fini par croiser celui d'Angel. Elle dit à son guide, qu'elle veut retrouver sa vie d'avant. Mais les Puissances supérieures pensent que Doyle a fait une erreur en lui laissant ce don. Cordélia ne veut rien entendre, alors ils lui rendent sa vie mais en la faisant devenir un demi-démon. Elle se réveille…sans cornes, sans queue…mais elle flotte…

12- Provider
Cordélia se fait du souci pour Angel, elle pense qu'il perd de vue sa mission, aider ce qui en ont besoin et qu'il est devenu obsédé par l'argent et qu'il prend trop d'affaires. Par ailleurs, on offre à Fred beaucoup d'argent pour qu'elle résolve un piège démoniaque. Et Gunn et Wesley protègent une femme, ennuyée par son ex-petit-ami zombie.

13- Waiting in the Wings
Angel décide d'emmener le gang à une soirée. Ils vont voir un ballet. Mais Angel devient suspicieux quand il remarque que la première danseuse est la même que lorsqu'il avait vu le ballet un siècle auparavant. Quand il se faufile dans les coulisses avec Cordélia, ils se retrouvent consumer par une passion dévorante. Ils sont en fait possédés par l'esprit de deux amants. Parallèlement, Wesley et Gunn sont tous deux attirés par Fred. Mais c'est Gunn qui aura ses faveurs. Ils s'embrassent et Wesley les surprend. Plus tard, une fois l'affaire des amants résolus, Cordélia et Angel se mettent d'accord pour ne plus en reparler. Mais au moment où Angel commence à se confier à Cordélia, Groosalugg arrive, à la recherche de son amour.

14- Couplet
Angel se sent isolé, obsolète et même un peu jaloux de Groosalugg mais il accepte quand même de faire équipe avec lui pour attraper la créature de la vision de Cordélia. Wesley envoie Fred et Gunn en mission mais ces deux là sont trop occuper à s'embrasser pour travailler. Plus tard, Wesley et Gunn discutent enfin de la situation avec Fred. Wesley lui dit qu'il veut juste qu'il ne fasse du mal à Fred. Angel donne de l'argent à Cordélia et Groosalugg et leur dit d'aller dans un endroit sympa et de prendre un peu de soleil. Angel se retrouve seul. Wesley se sent aussi seul, il se demande toujours comment Connor a pu arriver là. Il essaye de déchiffrer une prédiction. La traduction devient claire : Le père tuera le fils.

15- Loyalty

Wesley s'inquiète à propos de la prédiction. Il fait des recherches plus poussées pour savoir quand elle doit se réaliser. Les 3 signes sont : tremblement de terre, feu et sang.
Parallèlement, une femme dont le fils a été transformé en vampire vient à l'agence. L'équipe décide de l'aider sans savoir qu'elle travaille pour Holtz. Quant à Gunn, il commence à avoir des doutes sur sa relation avec Fred. Il n'est pas sûr de pouvoir continuer car cela interfère dans son travail. Finalement à choisir entre le travail et Fred, il choisit Fred. Plus tard, à l'hôtel, un tremblement de terre se produit, un des murs s'enflamme et Angel est blessé à la tête, il saigne…la prophétie a commencé.

16- Sleep Tight
Les préoccupations de Wesley à propos de la prédiction ne semblent pas injustifiées quand Gunn et Fred surprennent le comportement troublant d'un Angel assoiffé de sang. Les tests révèlent que Wolfram & Hart ont mélangé le sang de cochon que boit Angel avec du sang de son propre fils. Cela rend la situation très dangereuse. Croyant que le bébé serait plus à l'abri loin de lui, Angel accepte la proposition de Wesley de garder Connor pour la nuit. Mais Wesley a quelque chose d'autre en tête, tout comme Lilah, Sahjhan et Holtz.

17-Forgiving
Fred, Gunn et Host se demandent ce qui a pu pousser Wesley à les trahir. Host leur apprend que cela faisait un moment que Wesley y pensait. Ils décident d'essayer de trouver ses carnets pour en savoir plus. Wesley, quant à lui, est très mal en point. Il a été laissé pour mort, dans un parking, près de chez lui, après avoir été attaqué par Justine. Angel est furieux que son fils ait été emmené dans une autre dimension par Holtz et que son meilleur ami en soi responsable. Il est prêt à trouver n'importe quel moyen pour retrouver son fils. La réponse a cette question est détenue par le démon Sahjahn. Mais apparemment le portail ne peut être ouvert qu'une seule fois. Il dit aussi à Angel qu'il a réécrit la prophétie et que son fils grandira et deviendra son meurtrier. Plus tard, Wesley est finalement retrouvé et emmené à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort mais le gang est là pour le soutenir, même Angel. Il lui explique qu'il veut lui montrer qu'il n'est pas Angelus mais Angel. Il n'aurait jamais fait de mal à son fils…mais il le [Wesley] tuera. Angel prend un oreiller et commence à l'étouffer.

18-Double or Nothing
Cordélia revient de ses vacances avec Groosalugg, elle découvre ce qu'il s'est passé. L'ambiance n'est pas au beau fixe. Wesley est toujours à l'hôpital. Fred lui rend visite, elle lui dit qu'il aurait dû leur faire confiance et lui conseille de ne jamais revenir à l'hôtel sinon Angel le tuera. Gunn est rattrapé par son passé. Quelqu'un année plus tôt, il avait vendu son âme à un type dans un casino en échange du bonheur. Le type revient et lui fait du chantage, en mettant Fred en jeu. Gunn décide de la quitter. Angel, qui ne veut pas perdre un autre membre du gang, aide Gunn et essaye de regagner son âme aux cartes. Une fois l'affaire réglée, Gunn s'excuse auprès de Fred et lui promet qu'il ne la quittera plus jamais. Angel commence à faire son deuil alors qu'il range les affaires de son fils.

19- The Price
Alors que Fred et Groosalugg décident de redécorer la chambre d'Angel, un client arrive. Mais avant qu'il ne dise un mot, un horrible insecte sort de sa bouche. Le gang ne peut pas le sauver, l'homme regarde Angel et lui dit que tout est de sa faute. Angel réalise que c'est le prix à payer pour avoir Jouer avec la magie noire. Quant à Cordélia, elle se demande pourquoi Angel ne l'a pas appelé quand il y a eu l'histoire avec Connor. Elle aurait pu le localiser grâce à ses visions. Fred veut que Cordélia aille parler à Angel à propos de Wesley mais Cordélia lui répond que pour l'instant c'est Angel qui la préoccupe (Grossalugg entend cette phrase et l'interprète mal). Plus tard, Fred commence à être aussi possédée par les insectes. Gunn sait que seul Wesley pourrait la sauver. Wesley l'accompagne uniquement parce qu'il s'agit de Fred. Le monstre a l'intérieur de Fred se fait appeler "Le Destructeur". Wesley parvient à le faire sortir et il est tué en quelques instant. Pendant ce temps, Cordélia commence à exterminer les petites bêtes avec une force incroyable (son côté démon qui ressort !!). Après cela, "Le Destructeur" revient avec un dragon géant et salue Angel, en lui disant "hey, Papa".

20- A New World
Connor est de retour, sous l'apparence d'un adolescent. Il a des pouvoirs incroyables. Angel devine tout de suite que c'est son fils, même si ce dernier voudrait que lui et le gang soient tous morts. Mais en tant que père, Angel veut protéger Connor. Cordélia commence à s'habituer à ses nouveaux pouvoirs. Le gang débat (sans Angel) pour savoir s'ils doivent faire appel à Wesley ou pas. Ce dernier reçoit la visite de Lilah qui lui propose une place chez Wolfram & Hart. Wesley refuse et la met dehors. Mais, plus tard, il commence à se demander s'il n'aurait pas dû accepter. Plus tard, Angel parvient à retrouver Connor. Il essaye de lui expliquer qu'il l'a cherché et que maintenant il veut tout savoir de sa vie. Mais Connor lui répond qu'il sait déjà tout de lui…par son père Holtz, Angel est dévasté. Il lui dit aussi que son nom est Stephen. Ils sont attaqués et Angel parvient à neutraliser tous les assaillants. Connor commence à avoir un peu de respect pour Angel mais il y a toujours de la peur dans son regard. Angel lui dit qu'il est le bienvenu à l'hôtel, il veut lui faire savoir qu'il n'est pas tout seul. Connor lui dit qu'il sait et disparaît. Il va retrouver Holtz.

21- Benediction
Quand Angel laisse partir Connor, il réalise qu'il sait où est son père mais il ne réalise pas que Connor pense à Holtz. Connor, quant à lui est là uniquement pour tuer Angel. Holtz lui dit d'aller le rejoindre. Cordélia a une vision, Angel décide d'emmener Connor avec lui sur le lieu de la vision. Cordélia découvre que grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle est capable de retourner dans sa vision. Wesley reçoit un mail de Lilah qui lui donne un rendez-vous. Il se trouve que c'est justement l'endroit de la vision de Cordélia. En voyant Angel et son fils se battre contre les vampires, il comprend tout de suite que le jeune homme est Connor. Après la bagarre, Connor va retrouver Holtz mais celui-ci lui dit doit retourner avec Angel. Une fois là-bas, les instincts de Connor prennent le dessus et il s'attaque à un démon qui n'est autre que Cordélia. Heureusement grâce à ses nouveaux pouvoirs elle le neutralise facilement. Connor a des remords et dit à Angel qu'il ferait mieux de partir. Angel lui répond qu'il st chez lui à l'hôtel mais il découvre que Connor a un autre père, dans un autre hôtel. Angel va voir Holtz. Ils discutent à propos du fait, qu'ils ont tous les deux changer. Angel dit à Holtz qu'il n'a pas rendu justice en prenant son fils, mais qu'il s'est vengé. Holtz lui répond que chaque fois qu'il regarde Connor, il sait ce qu'il a pris mais il ne sera jamais capable de le rendre. Holtz donne une lettre à Angel pour Connor et lui demande de lui dire qu'il est parti. Connor ne l'acceptera jamais mais c'est comme ça que les choses doivent être. Comme Justine l'avait promis à Holtz, elle ferait n'importe quoi pour lui. Elle le tue et naturellement Connor pense que le travail d'Angel.

22- Tomorrow
Angel rentre à l'hôtel et dit aux autres qu'il n'a pas voulu faire de mal à Holtz. Pendant ce temps-là, Connor trouve Holtz mort. Il se débarrasse de son corps et va à l'hôtel. Il donne une seconde chance à Angel. Host annonce à Angel qu'il part pour Las Vegas. En tant que démon, il n'apprécie pas trop la présence de Connor. Pour lui, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut se fier. Plus tard, chez Cordélia, Groosalugg lui annonce qu'il part car elle est visiblement amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. A l'hôtel, Host fait un dernier au revoir à Angel et lui dit que Cordélia partage ses sentiments. Au drive-in, Angel, Connor et les autres sont attaqués par Wolfram & Hart mais la mission échoue car Connor est là pour défendre son père. Après cela, Angel reçoit un appel de Cordélia qui lui donne rendez-vous pour parler de leurs sentiments. Fred réalise qu'Angel est vraiment heureux à cause de ce qui arrive avec Connor et Cordélia. Elle le met en garde. Pendant ce temps, Lilah et Wesley étaient ensemble dans un bar. Plus tard, ils se retrouvent à faire l'amour mais Wesley regrette déjà. Angel attend Cordélia. Elle est dans la voiture mais tout s'arrête. Elle trouve Skip en train de l'attendre. Il lui explique qu'elle a tellement bien utilisé ses nouveaux pouvoirs qu'elle est devenue un être supérieur pour cette dimension et qu'il doit l'emmener dans une autre dimension. Cordélia confie son amour pour Angel à Skip et lui demande si elle ne peut pas lui dire avant de partir. Elle réalise alors qu'elle a choisi son futur avant Angel et elle s'envole dans le ciel dans une lumière intense. Au rendez-vous, Angel est surpris de voir Connor arriver. Ce dernier l'attaque et ils commencent à se battre. Un bateau approche avec Justine à son bord. Angel se réveille et se retrouve enfermé dans une boite sur le bateau. Justine et Connor poussent la boîte par-dessus bord et attendent que le jour se lève