2- Are You now or have you ever been - l'hotel du mal

Angel demande à Wesley et Cordélia de faire des recherches sur l'hôtel Hyperion. Ils découvrent d'une part que beaucoup de morts suspectes ont eu lieu là-bas et d'autre part qu'Angel y a habité dans les années 50 (d'où son intérêt soudain pour le bâtiment). A travers des flash-back, on apprend qu'Angel essaya d'aider une jeune femme mais que celle-ci n'hésita pas à le dénoncer pour se tirer d'affaire. La raison de cela est que l'hôtel est habité par un démon qui se nourrit de la paranoïa des clients. Angel se sent coupable ne n'avoir rien tenter, cinquante plus tôt, alors il décide de combattre le démon avec l'aide de ses trois collègues. Une fois le démon vaincu, il décide que l'hôtel Hyperion deviendra le nouveau QG d'Angel Investigations.

3-First impressions - Premieres impressions

Cordélia a une vision, où elle voit Gunn en danger. Elle décide donc de le suivre partout pour la protéger, mais ce n'est pas vraiment du goût de celui-ci. Ils se font voler la voiture d'Angel et Gunn se met en tête de la retrouver et de combattre seul le puissant démon qui est derrière tout ça. Il y parvient grâce à l'aide de Cordélia. Quant à Angel, il est très préoccupé car il reçoit toutes les nuits la visite de Darla dans ses rêves.

4-Untouched - Intouchable

Angel reçoit toujours la visite de Darla dans ses rêves, ce qui le trouble profondément. Cordélia a une vision. Elle voit une jeune femme apeurée qui est poursuivie par deux hommes. Angel se rend sur les lieux de la vision. Il trouve les deux hommes écrasés par une poubelle. Plus loin, il rencontre la jeune femme et se rend compte qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie. Ensuite, on apprend qu'elle loge chez Lilah. Cette dernière attend le moment opportun pour utiliser le pouvoir de Bethany comme une arme. Plus tard, Bethany vient voir Angel pour qu'il l'aide à maîtriser son pouvoir. Grâce à Wesley, Angel découvre que Bethany a développé son pouvoir après avoir été violée par son père. Wolfram & Hart veulent à tout prix récupérer Bethany mais quand ils se rendent compte qu'elle est un obstacle dans leur plan avec Darla, ils décident de la supprimer. Ils envoient son père la trouver. Bethany entre dans une rage folle, elle est à deux doigts de le tuer. Mais Angel l'encourage à contrôler son pouvoir. Et à la dernière minute, elle l'épargne. Elle est maintenant prête à prendre son indépendance.

5- Dear Boy - Cher Amour
Les rêves d'Angel sont toujours hantés par Darla. Il décide de se confier aux autres. Alors qu'ils sont sur une autre affaire, ils croisent Darla dans un restaurant. Wesley et Cordélia lui font comprendre que c'est impossible que ce soit elle, vu qu'il l'a tué quatre ans plus tôt mais Angel ne veut rien entendre. Il entreprend des recherches pour la retrouver. Darla se fait passer pour une femme mariée pour piéger Angel (le faire passer pour un agresseur aux yeux de la police). Heureusement, Angel parvient à échapper à Kate et enlève Darla pour avoir une petite explication avec elle. Darla voudrait retrouver Angelus et leur vie d'avant mais Angel lui fait comprendre qu'il n'en est plus là, à présent.

6- Guise will Be Guise - L'usurpateur
Angel est toujours obsédé par Darla. The Host lui conseille d'aller voir un sage, dans la forêt, qui pourrait peut-être l'aider à surmonter cette obsession. Mais Angel se rend compte que c'est un piège quand le sage essaye de le tuer. Le vrai sage a été éliminé, le but était d'éloigné Angel de la ville. Par ailleurs, Wesley est pris pour Angel par un homme qui souhaite protéger sa fille, Virginia. Il décide de jouer le jeu. Il découvre qu'en fait le danger qui menace Virginia est son propre père, qui veut la sacrifier à un démon. Il parvient à la sauver, sans l'aide d'Angel et tombe amoureux d'elle.

7- Darla - Darla
[Crossover avec l'épisode 5.07 Fool For Love]
Darla n'est pas au meilleur de sa forme, elle ressent les effets de son âme. Des scènes de sa vie passée lui reviennent : sa rencontre avec le maître, sa vie avec Angelus, ses rencontres avec Drusilla & Spike, la Bohémienne… Elle décide de quitter Wolfram & Hart pour aller retrouver Angel qui est le seul à pouvoir la comprendre. Lindsey (qui est amoureux d'elle) ne veut pas la laisser partir. Elle retrouve tout de même Angel et lui confie qu'elle ne supporte pas d'être humaine. Elle lui demande de la mordre pour qu'elle retrouve sa vie d'avant mais Angel refuse. Darla s'en va.

8- The Shroud of Rahmon - Le Linceul de la mort
[Cet épisode est un peu particulier car il n'est pas construit chronologiquement]
Le groupe découvre qu'une bande de démons est sur le point de dérober un linceul très particulier. Angel et Gunn se font passer pour deux des leurs afin de les en empêcher. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Une fois en possession du linceul, ils perdent tous la tête et commencent à s'entre-tuer. Kate arrive pour les arrêter mais Angel se jette sur elle, la mord et la laisse pour morte. Les autres continuent à se battre pour le linceul, Angel le récupère et, malgré sa folie passagère, demande à Gunn de lui faire confiance. Il attrape le linceul et le brûle. Plus tard, à travers un flash back de Kate, on apprend qu'Angel la mordu pour lui sauver la vie. Elle classe donc l'affaire.

9- The Trial - L'Epreuve
Une histoire d'amour de 150 ans peut être très difficile à oublier. Angel continue à être hanté par Darla et par sa vie avec elle. Alors il envoie Gunn la retrouver. Après enquête, il découvre qu'avant d'être vampire, Darla était une prostituée et que maintenant sa seconde chance de vivre va s'envoler à cause d'une maladie. Angel est forcé de choisir entre regarder Darla mourir et lui redonner la vie éternelle. Evidemment, il refuse de faire d'elle un vampire. Sur les conseils de Host, il se rend dans un endroit, où il pourra sauver Darla. Pour cela, il doit relever 3 défis. Il parvient à réussir les deux premiers défis. Au troisième, alors qu'il est résolu à mourir pour elle, l'épreuve s'arrête. Angel a gagné, ils veulent bien donner une seconde chance à Darla. Mais ils s'aperçoivent qu'elle est déjà en train d'utiliser sa seconde chance. Ils ne peuvent plus rien pour elle. De retour à l'hôtel de Darla, Angel lui promet qu'il restera à ses côtés. C'est alors que Lindsay arrive, accompagné de Drusilla. Dru fait ce qu'Angel avait refusé de faire et mord Darla…

10- Reunion - Retrouvailles
Angel revient à l'agence après avoir assisté à la morsure de Darla. Il demande aux autres de faire des recherches sur l'endroit, où Drusilla pourrait faire renaître Darla. Il finit par les retrouver mais ne parvient pas à les tuer comme il l'avait prévu. Une fois réunies, Darla et Drusilla s'en donnent à cœur joie dans les rues de LA. Wolfram & Hart leur donne l'idée de faire un massacre, ce qui les enchante particulièrement. Elles se rendent donc à la soirée de Wolfram & Hart. Angel arrive à remonter leur piste avant que le massacre ne commence. Il les trouve dans une cave à vin avec une vingtaine d'avocats, sur le point de se faire déguster. Holland et Lilah le supplient de les sauver mais Angel n'arrive pas à s'émouvoir de leur sort. Il ferme la porte à clé et laisse les avocats entre les mains de Darla et Drusilla. Lorsqu'il raconte cette scène à Wesley, Cordélia et Gunn, ils sont choqués et lui reprochent son comportement. Wesley ajoute qu'à ce jour ils sont la seule chose qui l'éloigne des ténèbres. Angel lui répond qu'ils ont raison et les renvoie aussi sec…

11- Redefinition - Déclaration de Guerre
Angel est maintenant seul avec lui-même, il se prépare pour affronter Darla et Drusilla. Celles-ci se sont mises dans la tête de monter une armée de démons pour semer le chaos dans les rues de Los Angeles. Pour cela, elles les recrutent dans des bars. Par ailleurs, on apprend que durant leur massacre, elles ont épargné Lindsey et Lilah. Ils sont maintenant sur la sellette chez Wolfram & Hart. Mais contre toute attente, ils sont nommés, tous deux, directeurs du département des projets spéciaux, à la place d'Holland Manners. Quant à Cordélia, Wesley et Gunn, ils noient leur chagrin au bar de The Host, en cherchant un nouveau sens à leur vie. The Host leur dit que pour une fois ce ne sera pas sa voix qu'il faudra écouter mais celles des puissances supérieures. A ce moment là, Cordélia a une vision…ils partent à la poursuite du démon. Pendant ce temps là, Angel a fini sa préparation, il retrouve Darla et Drusilla et met le feu à l'entrepôt dans lequel elles se trouvent.

12- Blood money - Argent sale
Angel cherche toujours à coincer Wolfram & Hart. Pour cela, il s'intéresse à tout ce qui à un rapport, de près ou de loin, avec eux. C'est comme cela, qu'il fait la connaissance d'Anne (cf Buffy épisode 2.07 & 3.01) une jeune femme, qui s'occupe d'un centre d'hébergement pour jeunes en difficultés. Lindsey et Lilah veulent l'aider à organiser une soirée de charité pour qu'elle puisse récolter de l'argent pour son centre. Mais ils veulent, en fait, détourner l'argent. Angel, qui est au courant de la manipulation, propose son aide à Anne mais elle refuse. Angel met quand même son plan à exécution et dérobe l'argent qu'il restitue à Anne.

13- Happy Anniversary - La Machine a arreter le temps
The Host vient trouver Angel pour lui annoncer que c'est la fin du monde. Il l'a lu à travers un jeune homme, chantant " All by myself ". Ils partent à sa recherche en écumant tous les bars karaokee de la ville. Ils découvrent que c'est un étudiant en science de l'Université. Sa petite amie projette de le quitter lors de leur soirée d'anniversaire alors il décide d'arrêter le temps pour figer un moment de bonheur. Heureusement Angel et The Host arrivent à temps pour éviter la catastrophe. De leur côté, Cordélia, Wesley et Gunn ont décidé d'ouvrir leur propre agence. L'humeur n'est pas au beau fixe, le bureau est vétuste et ils n'ont pas de matériel. Mais Virginia réussit à leurs trouver un client. Et après avoir résolu leur première affaire, ils décident de fêter l'ouverture de leur agence.

14- The Thin, dead line - l'ordre des morts vivants
La nouvelle agence Gunn, Whyndam-Price et Chase (ou peut importe comment ils se font appeler) accueille ses premiers clients. Une femme vient les voir, elle est embêtée car sa fille a un troisième œil, qui vient de lui pousser derrière la tête. Peu de temps après, une vieille amie de Gunn, Anne (la directrice du refuge) les appelle à l'aide. La police de son quartier est extrêmement brutale avec les jeunes. Gunn veut gérer la situation lui-même. Pour cela, il retourne voir son gang, mais celui-ci n'apprécie pas trop ses allers et venus entre le gang et l'agence. Ils montent quand même un plan. Ils vont dans la rue et attendent de se faire attaquer par la police et l'un d'eux filme l'altercation. Cordélia et Wesley trouvent que c'est une mauvaise idée et décident de l'arrêter. Comme prévu Gunn et ses amis sont harcelés par la police. Mais Wesley arrive et quand il tente d'expliquer au policier que Gunn ne faisait rien de mal, il se fait tirer dessus. Les amis de Gunn ripostent et ils partent tous se mettre à l'abri au refuge.
Pendant ce temps, Angel se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Un policier l'arrête sans aucune raison et essaye de le tuer. Angel se défend et commence vraiment à s'inquiéter quand le policier, décapité, se met à parler. Il décide d'aller voir Kate pour lui en parler.
Alors que l'état de Wesley continue à empirer, le refuge est attaqué par une horde de policiers incontrôlables. Heureusement, Angel arrive à trouver à temps ce qui les manipule. Il s'avère que c'était juste un capitaine de police qui voulait faire le ménage dans les rues. Après l'attaque, Wesley est conduit à l'hôpital à temps. Angel essaye d'aller voir, incognito, s'il va bien. Mais il tombe face à face avec Cordélia qui lui annonce que désormais ils n'ont plus besoin de lui.

15- Reprise - Le Grand Bilan
Darla a survécu à l'incendie de l'entrepôt et qu'elle vit chez Lindsey. Par ailleurs, c'est l'effervescence chez Wolfram & Hart, le grand patron doit venir faire le bilan des 75 ans. Angel est prêt à tout pour anéantir le cabinet. Il parvient à se procurer une bague qui peut lui permettre d'atteindre le cœur de Wolfram & Hart, la " Maison Mère ". Il prend un grand ascenseur, avec Holland Manners, qui le mène à la " Maison Mère ". Mais ce qu'il y trouve n'est pas exactement ce à quoi il s'attendait. Holland ne lui montre pas l'enfer mais Los Angeles et lui confie que le mal est en chaque homme. Dégoutté, Angel retourne à l'hôtel. Il reçoit un message de Kate, au bord du suicide, qui lui annonce qu'elle a été renvoyée de la police. Mais Angel ne manifeste aucune réaction. En arrivant dans sa chambre, il s'aperçoit que Darla l'attend. Il lui fait l'amour…

16- Epiphany - Retour a l'Ordre
Après la nuit passée avec Darla, Angel se réveille et s'aperçoit qu'il a toujours son âme. Il réalise alors la conduite qu'il a eu et se précipite chez Kate. Il parvient à la sauver de justesse. Ensuite, il se rend chez Host pour savoir ce qu'il lui reste à faire. Host lui apprend que Cordélia a été enlevé par des démons et qu'elle est en danger de mort. Il part avec Gunn et Wesley. Sur le chemin, il rencontre Lindsey, plutôt remonté. Il attaque Angel, qui réussit en s'en débarrasser assez rapidement pour aller sauver Cordélia. Plus tard, il demande aux trois autres s'il peut revenir travailler avec eux mais pas en tant que patron.

17- Disharmony - Amie ou Ennemie
Harmony débarque à Los Angeles. N'étant pas au courant de sa condition, Cordélia se réjouit de sa visite. Puis, elle apprend par Willow qu'Harmony est devenue vampire mais cela ne change rien pour elle. Elle décide de l'inclure dans l'équipe, qui enquête sur une secte de vampires. Les autres n'acceptent pas vraiment la présence d'Harmony mais ils n'ont pas le choix. Ils décident tout de même de l'envoyer en éclaireur dans la secte. Mais Harmony ne peut refréner ses instincts de vampires en entendant les belles thèses du gourou et trahit le groupe. Néanmoins Cordélia lui laisse la vie sauve, en lui faisant promettre de ne plus jamais remettre les pieds à Los Angeles.

18- Dead End - Impasse
En guise de remerciements pour son travail chez Wolfram & Hart, Lindsey se fait greffer une main, à la place de celle qu'Angel lui a coupée. Mais peu à peu, Lindsey se rend compte que cette main a des pulsions meurtrières. Il se met donc à la recherche de son ancien possesseur. Dans ses recherches, il croise Angel, qui a été mis sur la même piste grâce à une vision de Cordélia. Ils découvrent que Wolfram & Hart se sert d'hommes encore vivants pour les greffes. Ils parviennent à libérer les hommes et mettent le feu au " laboratoire ". Plus tard, c'est l'heure de la grande décision chez Wolfram & Hart : Qui de Lindsey ou Lilah va être nommé responsable ? Lindsey leur facilitent la tâche en leur annonçant qu'il quitte la ville. Quant à Cordélia, elle confie à ses amis que ses visions sont de plus en plus douloureuses.

19- Belonging - Origines
The Host débarque à l'Hyperion en annonçant qu'un dangereux démon (droken) est sorti de nulle part, dans son bar. Au même moment, Cordélia a une vision d'une jeune fille, Fred, disparue 5 ans plus tôt. Cordélia leur apprend qu'elle a été happée par un portail. Ils font alors le rapprochement entre les deux affaires. Ils partent à la recherche du portail par lequel Fred a été emmené. Ils réussissent à l'ouvrir et un démon aussi vert que Host apparaît. Il se trouve que c'est le cousin de Host et qu'ils viennent de la même dimension. Ils partent tous ensemble sur les traces du droken et Angel parvient à le neutraliser. Pendant ce temps là, Gunn est retourné au près de son ancien Gang mais pas à temps pour sauver un des leurs. Tout le monde se retrouve au caritas pour renvoyer le cousin de Host. Mais une fois le portail refermer, ils s'aperçoivent que Cordélia a disparu.

20- Over The Rainbow - Au-dela de l'arc-en-ciel
Cordélia a atterri à Pylea, la dimension démoniaque de Host. Elle se rend vite compte que dans ce monde, il n'est pas très bon d'être humain. Elle est capturée et réduite en esclavage. A Los Angeles, Angel, Wesley et Host mettent tout en œuvre pour ouvrir un portail pour aller chercher Cordélia. Ils trouvent enfin le moyen et décident de partir. A la dernière minute, Gunn décide de les accompagner. Pendant ce temps à Pylea, Cordélia a une vision, elle prévient les habitants du village d'une attaque de droken. En arrivant dans la dimension, les garçons s'aperçoivent qu'ils ont perdu le livre, qui leur avait permis d'ouvrir le portail. Plus tard, ils sont faits prisonniers et emmener devant la nouvelle reine de Pylea, qui n'est autre que … Cordélia.

21- Through The Looking Glass - Sa Majeste Cordelia
Angel, Wesley, Gunn et Host sont soulagés de voir que Cordélia est la reine. Elle leur explique que c'est grâce à une vieille prophétie. Host et Angel partent à la recherche de Landok, le cousin de Host. Et Gunn et Wesley vont faire des recherches sur le portail dans la bibliothèque " Royale ". Ils découvrent 3 livres saints, qui mis côte à côte forme par symbole " Wolfram & hart ". Quand Landok raconte aux siens qu'Angel a vaincu un Droken, ils l'accueillent comme un héros. Pour le féliciter, il reçoit une humaine à sacrifier. C'est Fred. Angel ne peut la tuer. Ils s'enfuient des les collines. Host est fait prisonnier. Wesley, Gunn s'enfuient du château mais Cordélia ne parvient pas à les suivre. Les soldats l'ont à l'œil car elle doit s'accoupler avec le Grossalugg. Mais au lieu d'un démon vert et visqueux, c'est un charmant jeune homme. Dans la forêt, Angel essaye de se transformer en vampire car il est attaqué. Mais au lieu de prendre son apparence habituelle, il se change en horrible démon assoiffé de sang. Fred veille sur lui et l'empêche de tuer Gunn et Wesley. Ces deux derniers sont fait prisonniers par une bande de rebelles. Au Château, Cordélia s'est mise dans la tête de faire des proclamations. Mais pour la dissuader les prêtres lui offres la tête de Host.

22- There's no place like Plrtz Glrb - Fin de Regne
La tristesse de Cordélia face à la décapitation de Host laisse vite place à de la surprise quand celui-ci se met à lui parler. Il ne sera pas mort tant que son corps ne sera pas mutilé. Ils partent donc à la recherche de son corps. Ils rencontrent Grossalugg, qui a mis le corps de Host à l'abri chez sa mère. Fred prend toujours soin d'Angel. Celui-ci s'aperçoit que les dessins qui recouvrent les murs de la grotte de Fred pourront les ramener dans leur dimension. Il décide d'aller en ville avec elle, chercher les autres. Pendant ce temps là, après une attaque des soldats, Wesley et Gunn prennent la tête du groupe de rebelles et montent un plan pour aller délivrer Cordélia. Pour que le plan réussisse, Angel doit combattre grossalugg. Mais il ne veut pas car cela ferait revenir la bête. Finalement, il ne le tue pas et Cordélia le nomme roi de Pylea. Finalement, ils rentrent tous sains et saufs à Los Angeles, y compris Fred. Mais arrivés à L'Hyperion, Willow les attend avec une bien mauvaise nouvelle : Buffy est morte.