2- Lonely Heart - Angel fait equipe)
A la suite d'une vision, Angel, Doyle et Cordélia se rendent dans un bar branché pour célibataires. Angel y fait la connaissance de Kate, un jeune inspecteur de police , pendant que Cordélia distribue les cartes de l'agence. Le lendemain, les 3 font toujours des recherches sur la vision de Doyle. Elles les conduisent à un cadavre. Ils découvrent que c'est l'œuvre d'un démon qui passe de corps en corps. Kate arrive sur les lieux du crime et pense qu'Angel est le meurtrier mais celui-ci parvient à s'échapper. Plus tard, Angel retrouve le démon et parvient à le tuer

3- In The Dark -(La Pierre D'Amarra)
Spike est à Los Angeles pour récupérer la pierre d'Amarra qu'Oz doit donné à Angel. Cette bague a le pouvoir de rendre celui qui la porte invisible. Quand Angel apprend la présence de son vieil ennemi, il demande à Cordélia de se mettre à l'abri chez Doyle. Après quelques recherches, Doyle met Angel sur la piste de Spike mais Angel tombe dans un piège et se fait enlever. Spike le confie à un vampire tortionnaire pour pouvoir découvrir où est la bague. Plus tard, il avertit Doyle et Cordélia que s'ils veulent revoir Angel vivant, ils devront lui ramener la bague. Grâce à l'aide d'Oz, Cordélia et Doyle parviennent à délivrer Angel et à garder la bague. Après cela, Angel décide de détruire la bague malgré les pouvoirs qu'elle a.

4- I fall to pieces - L'etrange Docteur Meltzer)
A l'agence, Cordélia et Doyle essayent de faire comprendre à Angel que ce serait bien qu'il demande aux clients d'être payé. Plus tard, Doyle a une vision d'une jeune femme, Mélissa. Après quelques recherches, ils découvrent qu'elle est harcelée par un docteur, qui est capable de détacher les parties de son corps. Angel et les autres décident de mettre Mélissa à l'abri pendant qu'ils essayent de trouver une solution. Lorsque le docteur essaye une fois de plus de tuer Mélissa, Angel essaye d'attirer son attention à plusieurs endroits différents pour pouvoir attraper les parties de son corps. Une fois débarrasser du docteur, Mélissa paye Angel pour son service.

5- Room with a view - L'appartement de Cordelia)
Cordélia n'en peut plus de vivre dans son sordide appartement. Un soir, après quelques mésaventures, elle décide de s'installer chez Angel, ce qui ne l'enchante guère. Pendant ce temps là, Doyle est poursuivi par un démon qui lui réclame de l'argent. Angel lui propose de s'occuper de son démon, s'il trouve un appartement à Cordélia. Après quelques recherches, ils trouvent un superbe appart mais des phénomènes bizarres commencent à se produire. L'appartement est hanté. Cordélia va chercher de l'aide auprès de Doyle et Angel. Ils apprennent que le fantôme est une vieille dame morte des années plus tôt, après avoir emmuré vivant son fils et tuer la petite amie de celui-ci. Le fantôme se prépare à faire subir le même sort à Cordélia mais Doyle et Angel arrivent à temps. Dans la bagarre, ils découvrent le corps du fils et libèrent son fantôme, qui devient le nouveau colocataire de Cordélia.

6- Sense and Sensitivity - Raisons et sentiments6
Kate s'adresse à Angel Investigations car elle doit mettre la main sur Petit Tony, un gros bonnet de la pègre. Angel le retrouve rapidement et le remet à Kate. Or Petit Tony est très " choqué " d'entendre les policiers, et Kate en particulier, employer un langage de charretier. D'accord avec ce point de vue, le commissaire ordonne à ses subordonnés de participer à des séances de relaxation, conduites par un psychologue. Au premier abord, la thérapie a l'air innocente mais Angel remarque que Kate a les nerfs à fleur de peau. Cela devient évident quand elle fait un scandale à la fête de son père. Angel et Doyle font le rapport entre la thérapie et l'arrestation de little Tony et parviennent à rétablir les choses.

7. The Bachelor Party- Enterrement de vie de demon)
Doyle avoue à Cordélia et Angel qu'il a une ex-femme, Carrie, quand celle-ci réapparaît pour lui annoncer qu'elle va se remarier. Angel découvre que le futur époux, Richard, est un démon. Il en informe Carrie mais celle-ci est déjà au courant. Richard invite Doyle à son enterrement de vie de garçon. En fait, Richard ne fait pas cela par politesse mais pour un rituel. Il prévoit, en effet, de dévorer le cerveau de Doyle avec sa famille. Heureusement, Angel et Cordélia arrivent à temps pour les en empêcher. Cordélia voit, pour la première fois, Doyle avec sa " tête à clou ". Ne le reconnaissant pas, elle lui tape dessus. Après ce " léger " incident, la vie reprend son cours à l'agence. Doyle a une vision….de Buffy. Angel s'empresse d'aller à Sunnydale la protéger. [ Crossover avec l'épisode 4. 8 : Pangs / L'esprit vengeur]

8- I will Remember You -Je ne t'oublierai jamais)
[suite du crossover]
Angel est revenu à Sunnydale, il a l'air encore plus sombre que d'habitude. Cordélia fait remarquer à Doyle que c'est " l'effet Buffy ". A ce moment là, Buffy franchit la porte de l'agence. Elle est en colère contre Angel car il est venu à Sunnydale sans qu'elle le sache. Ils commencent à s'expliquer. Cordélia et Doyle s'éclipsent. Au beau milieu de leur conversation, ils sont attaquer par un démon. Le démon s'enfuit et ils le poursuivent dans les égouts (comme au bon vieux temps ! ! ! !). Mais ils préfèrent se séparer pour les recherches car ils sont trop troublés. Angel continue à chercher dans les égouts, il tombe sur le démon. Ils se battent et Angel est blessé. Contaminé par le sang du démon qui a des propriétés régénératrices, Angel redevient humain. Dans un premier, il ne sait pas trop quoi faire vis à vis de Buffy, il préfère attendre. Il va consulter les Oracles, qui lui confirme, qu'il est bien humain. Il ne peut pas résister, il va retrouver Buffy sur la plage en plein soleil. Il passe la nuit ensemble, c'est le rêve qui devient réalité. Mais le rêve va être de courte durée. Doyle apprend à Angel, que le démon n'est pas mort. Angel décide d'aller le tuer sans en avertir Buffy. Mais cela se révèle beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait car il n'a plus ses pouvoirs. Heureusement, Buffy arrive à temps pour le sauver et tuer le démon. Se rendant compte, qu'il ne pourra plus jamais protéger celle qu'il aime, Angel retourne voir les Oracles et leur demande de le faire redevenir ce qu'il était. Il retourne auprès de Buffy pour lui annoncer. Buffy lui demande comment elle pourra vivre avec cela. Angel lui répond que lui seul devra le faire, car elle ne se souviendra de rien. A ce moment, le temps fait un bond de 24h en avant au moment, où Buffy entre dans le bureau. Elle dit ce qu'elle a à dire à Angel puis s'en va… Elle ne se souvient de rien…

9- Hero - Sacrifice heroique
Suite à une vision, Doyle pousse Angel à secourir une tribu de démons poursuivie par des soldats du fléau. Ces soldats veulent éliminer ces démons car ils ne les considèrent pas comme " purs ". En effet, ce sont des démons hybrides, c'est-à-dire, mi-hommes, mi-démons. Doyle se sent profondément concerné par cette cause car lui aussi est un démon hybride. Angel monte un plan pour les faire évader mais les soldats parviennent à les retrouver. Au moment où, ils s'apprêtent à les exécuter à l'aide d'un engin électrique, Doyle avoue à Cordélia qu'il est un démon. Il l'embrasse et se sacrifie pour sauver la tribu.

10- Parting Gift - Cadeau d'Adieu
Angel et Cordélia sont encore sous le choc de la mort de Doyle. C'est alors que Cordélia réalise qu'en l'embrassant, Doyle lui a transmis ses visions prémonitoires. Pendant ce temps là, Angel aide un démon, Barney, qui affirme être poursuivi. Angel découvre que son poursuivant n'est autre que Wesley, l'ancien observateur de Buffy. Après avoir été renvoyé par le Conseil, il est devenu chasseur de démons féroces (ou solitaires selon les versions ! ! !). Il s'avère finalement que Barney n'est pas aussi innocent qu'il prétend. Il se livre à du trafic d'attraits démoniaques. Alors lorsqu'il découvre que Cordélia a le don de voyance, il la kidnappe pour vendre ses yeux. Angel et Wesley s'associent pour sauver Cordélia. A l'issue de cela, Wesley décide de rester travailler à Angel Investigation.

11- Somnambulist - Reves premonitoires
Angel a le sommeil bien agité ! ! Une nuit, il rêve qu'il tue une jeune femme. Le lendemain, il s'aperçoit qu'un meurtre similaire a été commis. Le soir, Cordélia et Wesley décident de l'attacher à son lit afin de savoir s'il est l'auteur de ce meurtre. Le matin suivant, un autre cadavre est retrouvé. L'équipe découvre alors que c'est un vampire, Penn, qu'Angel a engendré qui est à l'origine des meurtres. Kate est aussi à sa poursuite. Angel et elle parviennent à le retrouver. Kate découvre alors la nature vampirique d'Angel et par conséquent l'existence du monde des ténèbres. Elle tue Penn et épargne Angel mais elle ne pourra plus jamais le considérer de la même façon.

12- Expecting - Grossesse express
Après avoir passé la nuit avec un ami, Cordelia se réveille enceinte de 8 mois ! Le lendemain, quand Angel et Wesley découvrent l'état de Cordélia, ils essayent de contacter l'ami en question mais ils n'y parviennent pas. Ils mettent alors un plan en pace : Angel va trouver l'amie de Cordélia, Serena, pendant que Wesley emmène Cordélia chez le docteur. En examinant Cordélia, le Docteur découvre que Cordélia porte 7 bébés. Pendant ce temps, Angel trouve Serena et découvre qu'elle est aussi enceinte. Serena envoie Angel dans un club, où il est susceptible de trouver Wilson. Wesley reconduit Cordélia chez Angel et il se rend compte qu'elle devient de plus en plus protectrice avec ses bébés. Il en déduit que ce doit être une sorte de télépathie démoniaque. Wesley commence à faire des recherches pour connaître l'espèce du démon mais c'est trop tard car Cordélia est maintenant sous influence totale. Elle s'enfuit et se retrouve dans une usine pour préparer la naissance. Wesley la suit et provoque le démon en duel. Heureusement, Angel arrive et asperge le démon avec du nitrogène. Cordélia n'est plus enceinte.

13- She - Guerre des sexes
Angel engage officiellement Wesley. Un peu après Cordélia à une vision d'un meurtre dans une usine de glace. Angel trouve le corps et rencontre un démon nommé Tay, qui lui dit que sa mission est d'arrêter […] Angel confie à Cordélia et à Wesley ce qu'il s'est passé et ils commencent à faire des recherches. Le soir, Angel se rend au bureau de la victime, il rencontre un démon femelle. Elle lui envoie un coup puissant. Après avoir recouvré ses forces, Angel part à sa poursuite et la suit jusque dans un musée. Là, il découvre que le démon essaye d'aider d'autres démons femelles à retourner dans leur dimension via un portail. Au bureau, Wesley découvre que Tay est un démon Vigorie, une espèce herbivore de la dimension Oden Tal, qui réduit les femelles en esclavage. Au musée, l'évasion est compromise par l'arrivée de Tay. Angel et le démon (qui s'appelle Jheira) réussissent à se débarrasser de lui mais pas avant qu'il n'ait emmené les esclaves. Pendant ce temps, Cordélia et Wesley vont au Marché aux fleurs pour espionner les Vigories. Ils découvrent que les démons savent, où est Jheira. On découvre aussi, où sont enfermées les esclaves. Finalement, Angel parvient à les faire échapper. Pendant le sauvetage, Cordélia et Wesley sont attaqués. Jheira les abandonne. Heureusement, ils parviennent à se défendre tous seuls.

14- I've got you under my skin - Exorcisme
Angel sauve juste à temps un jeune garçon, Ryan, qui allait se faire écraser par une voiture. Plus tard, Angel est invité à dîner par les parents de Ryan pour le remercier, mais Wesley a découvert que l'enfant tentait de s'échapper de chez lui où il semble qu'un démon possède un des membres de sa famille. Ils décident donc de faire un brownie avec une recette spéciale pour que le démon se dévoile. Pendant le dessert, c'est Ryan qui se transforme en démon. Angel emmène la famille à Angel Investigations pour exorciser l'enfant. Pendant que Cordélia reste avec la famille, Wesley et Angel vont à l'Eglise pour trouver un prêtre qui peut exorciser le démon mais ils apprennent qu'il est mort 6 mois plus tôt. Finalement, Wesley décide qu'il va procéder à l'exorcisme et commence le rituel. La force du démon Ethros est telle qu'elle peut tuer quiconque procède au rituel car elle a besoin d'habiter un corps. Cordélia fait donc le tour de la ville pour trouver une boite pour y mettre le démon. Mais la boite est trop petite et le démon s'enfuit. Wesley et Angel partent à sa recherche mais juste avant de le tuer le démon leur dit que Ryan était déjà maléfique avant qu'il ne s'empare de lui. Angel et Wesley se précipitent chez Ryan et sauve sa sœur d'un incendie allumé par le jeune garçon. Après cela, il est emmené par la police et ses parents remercient Angel.

15- The prodigal - 1753
Angel se souvient d'une altercation qu'il a eue avec son père en 1753. Plus tard, il tue un démon qui tentait de s'échapper d'une voiture de métro. Kate est un témoin de la scène. Elle est étonnée de voir son père sortir de la gare. Plus tard, Wesley informe Angel que le démon était un Kwaini, une race habituellement pacifique et inoffensive. Ils en déduisent que le démon était sur le point de contacter un des passagers. Angel demande à Kate de lui fournir la liste de ceux-ci mais elle refuse. Finalement, il réussit à retrouver le passager et le suit jusqu'à son appartement. Il découvre que c'est le père de Kate. Angel l'interroge sur sa présence à la gare mais il nie tout en bloc. Après cela, Angel a un autre souvenir : sa rencontre avec Darla et sa transformation en vampire. A Angel Investigations, Wesley fait des tests sur le démon et il découvre qu'il avait de la drogue dans le sang. Angel en déduit que le père de Kate doit être impliqué dans un trafic de drogue. Après cela, Angel a un autre souvenir : son propre enterrement, ses premiers moments avec Darla en tant que vampire et son premier meurtre. Plus tard, Kate vient trouver Angel pour lui donner la liste des passagers, elle veut être impliquée dans l'affaire. Mais elle change d'avis après avoir eu une conversation avec son père. Plus tard, les trafiquants rendent visite à Mr Lockley. Angel arrive mais il ne parvient à le sauver car il ne peut pas entrer. Il regarde donc le père de Kate se faire tuer sous ses yeux. Kate est dévastée par la mort de son père, elle réussit à trouver l'adresse des trafiquants et essaye de les tuer. Heureusement, Angel arrive et les tue tous. Il a un dernier souvenir : Darla lui disant qu'il aura des souvenirs douloureux de son père toute sa vie.

16- The ring - La prison d'Angel
Angel accepte d'aider Darin McNamara qui craint que son frère, qui a contracté des dettes de jeu, n'ai été capturé par des démons. L'enquête d'Angel le conduit dans les sous-sols de Los Angeles où se pratiquent des combats entre démons. Mais Angel est fait prisonnier et est obligé de combattre des démons dans des combats à mort. Le lendemain, Cordélia et Wesley commencent à s'inquiéter de l'absence d'Angel. Finalement, ils retrouvent Angel au club, il ne peut pas s'enfuir à cause du bracelet qu'il porte. Cordélia et Wesley retournent donc à l'agence pour essayer de trouver une solution pour ouvrir le bracelet. Le matin suivant, ils parviennent à créer une clé. Ils se rendent au club et parviennent à libérer Angel et les autres esclaves.

17- Eternity - Jeunesse eternelle
Angel sauve Rebecca Lowell, une superbe actrice de soap-opera, qui manque de se faire écraser par un chauffard qui s'enfuit. Le lendemain, elle vient le trouver pour lui proposer d'être son garde du corps car elle est harcelée par un fan. Angel refuse. Wesley est persuadé que c'est parce qu'il est attiré par elle. Plus tard, Rebecca apprend qu'Angel est un vampire mais elle souhaite quand même qu'il l'accompagne à la première d'un film. Angel accepte. A la soirée, après s'être faite attaquer, Rebecca découvre que c'est son agent qui était derrière tout ça pour lui faire de la publicité car elle n'est plus toute jeune. Cela donne une idée à Rebecca. Le lendemain, elle va chez Angel et lui sort le grand jeu : champagne et robe sexy. Elle lui glisse de la drogue dans son verre dans l'espoir qu'il la morde. Mais la drogue fait ressortir Angelus et il essaye de la tuer. Heureusement, Cordélia et Wesley arrivent à temps et l'attachent le temps que les effets de la drogues se dissipent.

18- Five by Five - Cinq sur cinq
Faith, la " tueuse rebelle ", arrive à Los Angeles. Lindsey Mc Donald, de Wolfram & Hart, l'engage pour éliminer Angel. En contrepartie, il lui promet d'annuler les charges qui pèsent toujours sur elle à Sunnydale. Elle attaque donc Angel avec son arc mais ce dernier parvient à arrêter la flèche avant qu'elle ne l'atteigne. Wesley rappelle à Angel qu'elle n'est pas un démon et que c'est juste une fille un peu déséquilibrée. Mais il change d'avis quand Faith le kidnappe et le torture. Angel et Cordélia remontent la trace de Faith en suivant tous les gens qu'elle a blessés et trouvent, où elle a emmené Wesley. Angel l'attaque et ils commencent à se battre. Au fil du combat, Faith est de plus en plus forte physiquement mais elle semble perdre la tête. Ils volent à travers la fenêtre et atterrissent dans la rue. Pendant ce temps, Wesley attrape un couteau et est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour tuer Angel. Mais il trouve Faith pleurant dans les bras d'Angel.

19- Sanctuary - Sanctuaire
Angel tente de confronter Faith à ses crimes et de la ramener dans le droit chemin. Il accueille chez elle, ce qui n'est pas du tout du goût de Cordélia et Wesley. Pendant ce temps là, Wolfram & Hart engage un démon pour éliminer Faith. Il attaque Faith chez Angel et elle est obligée de le tuer. Cela la perturbe beaucoup alors Angel la réconforte. Buffy choisit ce moment pour arriver. Elle commence à se disputer avec Angel en lui reprochant de s'occuper de Faith après tout ce qu'elle lui a fait subir. C'est alors que Wesley arrive et les prévient que les hommes du conseil sont sur le point d'arriver pour capturer Faith. Buffy est chargée de protéger Faith et Angel et Wesley s'occupent du conseil. Mais Faith profite de la bagarre pour s'enfuir. Angel est arrêté et emmener au commissariat, Buffy essaye de le défendre mais il n'y a rien à faire. Arrivés là-bas, ils trouvent Faith, qui s'est livré aux policiers. Angel est libéré et il a une violente dispute avec Buffy. Plus tard, Faith est conduite en prison.

20- War Zone - Freres de sang
Des adolescents ont constitué une véritable armée pour défendre le territoire contre des vampires. Quant à Angel, Cordelia et Wesley, ils aident un homme d'affaires à se débarrasser d'un maître chanteur qui possède des photos le compromettant dans un cloaque employant des démones. Angel retrouve le maître chanteur mais devient en même temps la cible des adolescents. Leur leader s'appelle Charles Gunn. Gunn ne fait pas confiance à Angel même s'il tue les vampires. Finalement, ils se lient d'amitié.

21- Blind Date - Force aveugle
Angel est attaqué par une aveugle possédant une technique de combat surprenante qui le laisse à terre. Elle travaille pour Wolfram & Hart. Quand Lindsey Mc Donald apprend que sa prochaine mission est de tuer des enfants, il se tourne vers le seul qui pourra empêcher le massacre : Angel ! Angel accepte de l'aider et de sauver les enfants. Angel doit en entre chez Wolfram & hart, il demande de l'aide à Gunn et ils parviennent à éviter tous les pièges. Pendant qu'il est dans le cabinet, Angel est attiré par un manuscrit, il l'emmène avec lui. Il se trouve que ce manuscrit contient une prophétie concernant " le vampire avec une âme ". Finalement, Lindsey n'est pas sûr de vouloir trahir sa firme et fait échouer la mission. Il choisit de rester chez Wolfram & Hart. On lui donne une augmentation et un plus grand bureau.

22- To Shanshu in LA - Le manuscrit
Wesley cherche à traduire le manuscrit de Obearsain et la prophétie concernant le vampire avec une âme. C'est assez difficile car le manuscrit est vieux de 4000 ans et écrit en une douzaine de langues. Malheureusement, quand Wesley réalise ce que le mot principal " shanshu " signifie, il doit dire à Angel qu'il va mourir. Angel accueille la nouvelle sans y porter grand intérêt. Wesley et Cordélia pensent que cette " non-réaction " d'Angel est due au fait qu'il ne vit pas, ne change pas, ne vieillit alors que le monde oui. L'équipe découvre ensuite que Lindsey a été promu au rang d'associé chez Wolfram & Hart. Il a choisi le côté obscur. Pendant ce temps, chez Wolfram & Hart fait appel à un démon pour séparer Angel des puissances supérieures. Cela veut dire séparer Angel de ses amis et des Oracles. Le lendemain, le démon s'attaque à Cordélia. Il la touche et elle se met à avoir des visions sans interruption. Elle s'évanouit. Le démon va ensuite chez Angel, où il pose une bombe et s'en va en emmenant le manuscrit. Wesley arrive peu après et voit la bombe juste à temps pour se mettre à l'abri. Après avoir emmené Wesley à l'hôpital, Angel va voir Cordélia. Il remarque une marque sur sa main ; Il va voir les Oracles pour avoir un indice mais ils les trouvent morts. L'esprit de l'oracle femelle lui dit que la marque appartient à un guerrier appelé Voca. Ensuite, Angel fait appelle à Gunn pour qu'il surveille ses amis blessés pendant qu'il combat le démon. Pendant ce temps, toute l'équipe de Wolfram & Hart est réunie dans un mausolée pour accomplir un rituel. Angel attaque le démon. Alors qu'ils se battent, Lindsey reprend le rituel. Angel tue Voca mais le rituel est achevé. Lindsey tente de mettre feu au manuscrit mais Angel lui coupe la main avant qu'il n'y parvienne. Puis il se dépêche d'aller sauver Cordélia ; Plus tard, Wesley découvre que la véritable signification de " shanshu " est vivre. Peut-être qu'un jour Angel va devenir hmain. Chez Wolfram & Hart, les avocats sont tous réunis autour de la boite qui a servi au riteul. Lilah accueille la créature qui se révèle être Darla.